一周钢市概览(11.3-11.10)

2017-11-11 12:58
本周国内钢材市场价格涨跌互现,前半周市场迫于成交压力,价格始终处于持稳出货状态,然而在实质性需求并没有好转的情况下成交总量并不乐观,价格也出现一定的松动及暗降。而至下半周,在期货及钢坯走强带领下,现货市场底部资源价格开始出现明显好转,同事也带动整体价格表现小幅趋强。具体情况如下:国际方面:日本内阁府11月9日发布的数据显示,该国9月份核心机械订货总额时隔三个月出现下滑,比上月减少8.1%降至8105亿日元(约合71.1亿美元),反映出当月非制造业需求疲软。数据显示,9月份日本包含政府和公共机构需求以及外需等在内的机械订货总额为2.3198万亿日元(约合204亿美元),比上月下滑了10.2%。国内方面:10月9日,国家统计局公布数据显示,10月份全国居民消费价格同比上涨1.9%,涨幅连续9个月低于2%。其中,食品价格下降0.4%,非食品价格上涨2.4%;消费品价格上涨1.1%,服务价格上涨3.2%。1月份—10月份平均全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.5%。10日国内钢材指数(52steel)综合指数报152点,较上一交易上涨0.07%。螺纹指数164.09点,较上一交易日上涨0.17%;热卷指数148.55,较上一交易日上涨0.01%;中厚板指数152.75点,较上一交易日持平%;冷板指数111.41点,较上一交易日上涨0.07%。建材:本周国内市场建筑钢材价格整体震荡上涨。截止本周五,全国24个城市HRB400材质20mm规格螺纹钢平均价格为4148元/吨,较11月3日上涨77元/吨;全国24个主要城市HPB300材质8mm规格高线平均价格为4370元/吨,较11月3日上涨59元/吨。分区域来看,华东地区资源紧缺价格大幅上涨;华南地区需求表现良好,价格也明显上涨;华北、华中、西南等地价格也呈涨势;仅东北、西北地区需求不畅,价格呈一定弱势。具体市场来看,本周受期螺上涨带动,市场拉涨情绪积极,同时部分区域资源紧张,商家惜售情绪较浓,故现货价格也明显上涨。对下周而言,笔者预计下周国内建筑钢材价格或继续偏强震荡运行,不过区域间仍有分化表现。具体来看,1、本周市场、钢厂库存大幅下降,部分地区出现规格紧缺现象;2、近期环保限产力度加大,整体产量延续回落态势;3、本周市场需求表现良好,商家心态积极,部分表示货紧惜售。综合来看,笔者预计下周国内建材价格或延续震荡运行,区域间仍有分化表现。热轧板卷:本周国内热轧板卷市场价格震荡向上。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4233元/吨,较上周上升33元/吨;4.75mm热轧板卷均价为4172元/吨,较上周上升30元/吨。华东市场方面:上海热轧板卷市场价格震荡向上,市场成交仍处于低位活跃,报价涨至4100元/吨,整体成交就开始出现明显下降,上冲动力不足。由于期盘影响所致,宽幅震荡极为明显,市场需求尚存,但需求量并没有出现大幅增加,因此观望情绪尚存。从钢厂角度看,整体订单并不好,但迫于限产等因素,也不愿意出现大幅降价的举动。而近期北材南下整体量并没有出现明显增加,东北资源主要流向华南地区,华东地区主要因沙钢在顶价格,像这边来的意愿并不多,短期资源增加的可能性也不高。截至发稿,1500mm普碳钢卷报价4070-4120元/吨,1800mm宽卷报价在4180-4240元/吨。低合金1500mm主流报价4260-4300元/吨,1800mm低合金报价4300-4340元/吨。后期情况估计,钢厂短期供应总量不会出现明显下降,且库存整体仍处于低位,因此对于价格有一定支撑,处于宽幅震荡阶段。华南市场方面:本周广州市场热轧板卷价格震荡上行,截止目前,主导钢厂4.5mm以上普卷主流价格在4170-4180元/吨,较上周末相比价格上涨100元/吨。本周初市场价格震荡上行,主要是受原材料和期货带动的影响,个别商家心态看涨情绪浓厚,操作多为抛量走货。本周中期,期货下跌,市场开始走低,高价位资源考虑到后期风险,唯有跌价抛货的手段是目前的可行操作,主流价位跌至4120-4130元/吨;然周五期货震荡向上,部分商家继续看涨,目前1.8、2.0等规格资源价格在元4350/吨左右,货少价挺。此番涨价在小编看来主要是受期货影响较大,在市场消化尚可的情况下,相对资源充足的商家周出货量在3000吨左右,加上到货整体尚可,商家的库存和上周相比皆有所下降。据不完全统计,本周燕钢、沙钢、本钢、鞍钢等资源仍有到货计划,乐从热轧板卷库存为46万吨,较上周减少1.8万吨。随着价格的震荡运行,商家们对后市行情持观望态度,预计下周市场乐从热卷的价格震荡偏强的可能性较大。华北市场方面:本周京津冀地区的热卷市场延续前期的震荡走势,周一价格上涨后,随后市场以每日20-30元/吨的价格下跌,周末再次上涨后观望。截止今日,较上周五基本均有10-40元/吨的涨幅,邯郸地区受钢厂停限产的影响,价格涨幅稍大,60元/吨。周初开市,现货市场较上周五小幅上调,盘中受期货上涨的拉动,现货市场由于没有成交的支撑,基本没有跟涨。周中期,在热卷期货频繁震荡运行的影响下,现货市场也呈现震荡下行态势,主要仍然是受到下游需求不畅的限制,商家出货较差,现货市场跌势明显。周后期,受期货上行的拉动,现货市场也有跟涨的意愿,但涨后没有成交的支撑,部分价格再次下调,调后市场整体以观望为主。据52steel同口径跟踪统计,本周京津冀地区整体成交周初和周末有7000吨左右的水平,其他几日基本保持在4500-5500多吨的水平。本周京津冀热卷库存各地表现不一,京津唐基本以降库存为主,整体库存量30.7万吨,较上周降低3.15万吨。中板:本周国内中板市场价格涨跌互现,长沙涨幅最大,上涨50元/吨;兰州跌幅最大,下跌70/吨。截止本周五收盘,从全国23个城市平均价格来看,8mm普板价格为4444元/吨,与11月3日相比上涨11元/吨;20mm普板平均价格为4152元/吨,与11月3日相比上涨10元/吨;20mm低合金板平均价格为4300元/吨,与11月3日相比上涨14元/吨。库存方面:本周全国中板库存总量为104.19万吨,较上期增加1.36万吨。从城市来看,库存明显增加的城市济南增加0.50万吨。从区域来看,华东、华北、西北和东北市场库存较上周分别增加0.81万吨、0.02万吨、0.60万吨和0.47万吨,华中和华南市场库存较上周分别减少0.24万吨和0.30万吨,西南市场库存较上周持平。钢厂层面:52steel本期监测的37家中厚板生产企业总计65条产线实际开工条数51条,14条产线停产,整体开工率为78.46%,较上期增1.54%。钢厂达产率本期为66.82%,较上期减0.94%;本期钢厂厂内库存为69.77万吨,较上期减3.13万吨,降幅4.29%。本周价格环节的整体表现尚可,供给端依然偏紧,库存环节现有压力较小。从心态角度来看随着期货走势好转以及其他品种存在减产的行为,市场短期偏多心态有所加重。成交环节本周下半段开始有所改善,这一迹象随着心态的改善也有继续增强的迹象。目前各方看多情绪有所增大,价格预计存在上涨可能。冷轧:本周全国冷轧大部分市场底部价格上涨,市场成交表现尚可。价格方面:截至发稿,1.0mm冷轧平均价为4772元/吨,较上周上涨28元/吨。现主要市场价格如下:天津市场1.0mm鞍钢天铁冷卷报价4610元/吨,较上周上涨90元/吨;上海市场1.0mm武钢冷卷报价4730元/吨,较上周上涨40;广州1.0mm鞍钢冷卷报价4820元/吨,较上周上涨70元/吨.钢厂调研方面:据本周52steel调研数据显示,在29家冷轧生产企业(共计47条冷轧产线)中,共有3条产线停产,20条产线不饱和生产,整体开工率为93.62%,较上周持平;产能利用率为80.91%,较上周上涨3.13%;周产量为81.90万吨,较上周增加3.17万吨;钢厂库存量为46.59万吨,较上周增加0.26万吨。库存方面:9日本网监测23个城市库存,本周冷轧库存109.11万吨,较上周减少2.08万吨,较上月减少8.3万吨,同比减少6.92万吨。钢厂出价方面:本周五宝钢率先出台12月份期货价格政策,其中冷轧维持平盘,另提前订货优惠和上个月持平,目前暂无其他的暗降措施。市场方面:10日日照钢铁16号高炉(1080立方米),由于送风口烧穿,引发火灾,虽然事件并不大,但受上次本钢高炉事件的影响,此次日照高炉的火灾事件亦在钢铁圈引起了不小的影响,使得本来高位震荡运行的盘面更是冲高,从而更加坚定了现货的高价位运行。综合而言,本周全国冷轧底部价格上涨,预计下周主流继续高位震荡。型钢:本周全国型钢市场价格窄幅震荡。上半周现货市场一直迫于成交乏力,商家报价稳中有松,心态方面的表现也相对悲观。而随着临近周末两日期货表现开始趋强,钢坯市场报价也小幅回升,带动现货资源底部价格回暖,价格也有趋强的迹象。截止本周五收盘,全国14个主要市场平均价格情况:200*100H型钢全国均价4022元/吨,环比上周价格上涨3元/吨;300*300H型钢全国均价4070元/吨,环比上周价格下跌8元/吨;400*200H型钢4076元/吨,环比上周价格上涨7元/吨;588*300H型钢4098元/吨,环比上周价格下跌2元/吨;5#角钢4360元/吨,环比上周价格上涨13元/吨;16#槽钢为4368元/吨,环比上周价格上涨14元/吨;25#工字钢为4379元/吨,环比上周价格上涨11元/吨。从目前情况来说,整体市场均存在资金压力问题,下游需求的资金吃紧情况将会在临近年末的两个月中愈发明显,而本周部分上游生产企业小幅上调出厂价格导致在本就不低的现货成本上再次加固了其成本支撑。另一方面,即便不存在环保因素制约,随着时间的推移北方的需求也将逐步减弱,伴随北材南下的逐步进行也将影响到活动及华南沿海城市的现货价格持稳,在资源量增加的情况下,快速出货是为当前最主要的操作思路。因此综合预计下周上海型钢市场价格或以窄幅震荡为主。综合来看,本周国内钢材市场价格涨跌互现。目前钢坯价格上浮带动成本回升,在短期内对现货起到有效的成本支撑作用,加之冬季限产因素不断影响市场,上游生产企业再度拾起自身对于市场的挺价态度。而从市场反馈的实际成交来看,本周成交主要为低价资源,在下游资金紧张的情况下,观望和谨慎采购无疑占据下游大部分群体的心态,因此价格上涨较为乏力。对于下周而言,多空博弈的格局依旧难以很快结束,然而从电子盘的近期表现来看有企稳的趋势,因此综合预计下周国内钢材市场价格或以窄幅震荡为主。 [更多详细数据,请使用爱钢数据]