一周钢市场概览(7.28-8.4)

2017-08-06 11:26
本周国内钢材市场价格强势运行,市场心态表现较好。对于本周而言,期货市场的大幅拉涨依旧较为抢眼,在此影响下多数品种跟涨的情绪较高,加之本周钢坯价格依旧处于高位,对于现货价格起到较强的支撑作用。不过随着价格不断拉涨,也有部分品种开始出现涨后成交受阻的现象。具体情况如下:国际方面:英国基础矿物情报机构(BMI)下调2017年俄罗斯镍矿产量预测,并对未来5年俄罗斯镍矿生产前景持悲观态度。BMI预测俄罗斯镍矿产量继去年下降4.8%以后今年将继续下降,主要是因为占俄罗斯全国镍产量80%以上的诺里尔斯克镍矿生产出了问题。BMI将原先预测俄罗斯镍矿产量增长1%下调为减少5%,即2017年镍产量将从2016年的25.6万吨下降为24.3万吨。8月2日休斯敦报道,美国著名油气勘探和生产商美国西方石油公司周三在休斯敦公布的统计数据显示,在油价上涨的推动下,西方石油公司在第二季度的收益终于实现了扭亏为盈。统计数据显示,西方石油公司第二季度的净利润从去年同期净亏损1.39亿美元或每股18美分达到了5.07亿美元或每股66美分。国内方面:8月4日,沪深两市开盘,钢铁板块表现强劲,截至发稿时,板块涨幅超过4%。安阳钢铁、凌钢股份均涨停。还有多个钢铁个股涨幅超过5%。近日,唐山市政府召开全市大气污染防治工作调度会。相关文件显示(初步原则性方案),唐山采暖季钢铁产能限产50%,以高炉生产能力计,采用企业实际用电量核实。对于焦化等化工类企业,对排放不达标的责令停产,全市焦化企业限产达30%左右。近日,山东省煤电运办公室下发《2017年上半年省内电煤合同履约机电量计划奖励情况通报》,山东公司获得奖励电量9.32亿千瓦时,占总奖励电量的50.4%,分得最大一块“电量蛋糕”。4日国内钢材指数(52steel)综合指数报143.62点,较上一交易上涨0.72%。螺纹指数159.14点,较上一交易日上涨0.63%;热卷指数140.51,较上一交易日上涨0.85%;中厚板指数139.1点,较上一交易日上涨0.63%;冷板指数103.9点,较上一交易日上涨0.30%。建材:本周国内市场建筑钢材价格整体大幅上涨。截止本周五,全国24个城市HRB400材质20mm规格螺纹钢平均价格为4036元/吨,较7月28日上涨97元/吨;全国24个主要城市HPB300材质8mm规格高线平均价格为4116元/吨,较7月28日上涨112元/吨。各区域来看,本周华北地区受环保限产影响,价格涨幅最为明显;华东、华南地区资源偏紧,价格也明显上涨;东北、西北、西南地区则以小幅上涨为主。具体来看,本周以期螺为代表黑色系商品期货持续走高,带动现货成交明显放量,同时钢厂调价继续上涨,市场拉涨情绪积极,故现货价格整体大幅上涨。对下周而言,笔者预计下周国内建筑钢材价格或延续强势运行。具体来看,1、本周期螺大幅走高,明显提振市场信心,现货成交小幅放量;2、本周社库、厂库小幅下降,低库存支撑明显,据我网统计本周市场建材库存总量降6.10万吨,厂内库存总量288.32万吨,减7.57万吨;3、近期环保督查消息不断,受此影响部分钢企有减限产安排,本周螺纹钢产能利用率72.4%,周减0.2%。目前来看,市场库存持续低位运行,市场心态表现积极,笔者预计下周国内建材价格或仍偏强运行。热轧板卷:本周国内热轧板卷市场价格震荡上行。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4007元/吨,较上周上涨120元/吨;4.75mm热轧板卷均价为3948元/吨,较上周上涨123元/吨。华东市场方面:上海热轧板卷市场价格继续大幅向上,贸易商及整体市场心态尚可,加之库存资源持续下降,因此对现货价格上涨起到强有力的支撑作用。从基本面看,受价格上涨刺激,现货成交方面表现相对良好,然而随着报价继续上涨,市场观望情绪开始加重。不过目前整体市场资源量相对较低,且南北价格差异继续缩减,因此短期对于现货来说仍存在一定利好因素。截至发稿,1500mm普碳钢卷主流报价3950-3970元/吨,1800mm宽卷报价在4050-4070元/吨。低合金1500mm主流报价4080-4100元/吨,1800mm低合金报价4140-4170元/吨。综合而言,目前现货价格不断突破高点,然而需求方面在过高的价格面前开始产生较浓的观望情绪,但好在现货依旧存在库存及成本支撑,因此综合预计下周华东热轧板卷市场价格或以高位震荡为主。华南市场方面:本周广州市场热卷价格强势上涨;截止目前,主导钢厂4.75mm以上普卷价格在3990-4000元/吨,2.75mm卷价格在4080-4090元/吨之间,较上周末上涨180-200元/吨左右。市场方面,周初原材料及期货大幅走高,市场积极跟涨,成交活跃,后期成交略有下降,部分大户日均销量均在300-500吨。从区域价差来看,目前乐从热卷与上海价差缩小,处于偏低状态,贸易商也不愿低价销售,拉涨意愿相对明显。库存方面,本周整体到货较上周小幅增加,部分贸易商库存相对增加,随着价格走高部分商家恐高意识显现,表现多为资源快进快出。另外北方钢厂对本地热卷投放量有限,本周市场到货不多,主要集中在涟钢、柳钢、燕钢,整体库存继续增加。据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为48.1万吨,较上周末增加3.2万吨。对于短期市场,多跟随期货震荡运行,如有利好本地市场价格仍有继续走强的空间。华北市场方面:本周京津冀热卷市场持续上涨,周初在原料钢坯及期货上涨的带动下,热卷价格也大幅上涨80元吨所以,随后市场进入小幅上涨通道,除个别时间点小幅下调外,基本都以每日10-30元/吨的幅度上涨。本周市场出货量除周一量较大外,其他时间相差无几,周初市场成交火爆,商家出货量有明显上升,随后市场交易趋于平静,据52steel监测数据显示,京津冀样本贸易商出货量周一市场交易量较其他时间高出50%。本周期货表现较强势,部分商家对市场较有信心,因此价格也不断上调,且保持一定的出货节奏,控制出货量,且市场出现抓货现象。不过今日来看,由于前期涨幅过大,部分商家对后期涨势并没太大信心。而库存方面,近期包钢、中铁有部分到货,不过有大量C料发走,因此市场整体库存下降。另外8月京津冀区域部分钢厂受环保减产限制及产线升级,供应量会有所减少。整体来看,目前市场上涨趋势仍在,但本周涨势过猛,下周有可能涨势趋缓。中板:本周国内中板市场价格全线上涨,其中兰州涨幅最大,上涨150元/吨。截止本周五收盘,从全国23个城市平均价格来看,8mm普板价格为4089元/吨,与7月28日相比上涨87元/吨;20mm普板平均价格为3793元/吨,与7月28日相比上涨87元/吨;20mm低合金板平均价格为3941元/吨,与7月28日相比上涨84元/吨。库存方面:本周全国中板库存总量为97.20万吨,较上期增加2.15万吨。从城市来看,库存明显增加的城市常熟增加0.95万吨。从区域来看,华东、华中、西南、华北和东北地区较上周分别增加0.90、0.59、0.15、0.38和0.78万吨;华南和西北地区较上周分别减少0.3和0.35万吨。钢厂层面:52steel本期监测的37家中厚板生产企业总计65条产线实际开工条数53条,12条产线停产,整体开工率为81.54%,较上期增1.54%。本期钢厂厂内库存为64.39万吨,较上期减2.86万吨,降幅4.25%。本周国内现货价格继续上涨,涨幅明显放大,市场心态相对偏乐观。钢厂期货价格从北方主流如普阳来看已经上调至3750元/吨,且接单情况可观,其余厂家基本接单情况较为饱和。同时坯料层面继续紧张,部分区域出现坯料与中板现货基本持平的现象,短期看中板依然存在一定的低估值情况。而从销售端的情况来看目前成交情况本周略有释放,但目前力度不甚明显。另外从本周市场的情况来看,政策导向带动的迹象更为明显,政策热度的持续性值得关注。另外钢厂高利润以及现货前期利润盘较大的现象随着行情的上涨也同步凸显,短期也给市场带来了一定的变数。综合预计,短期市场预计以高位震荡为主,下周开始预计振幅会有加大。冷轧:本周全国冷轧底部价格全面拉涨,最大周涨幅为200元/吨,但商家反馈市场整体需求维持一般。价格方面:截止发稿,1.0mm冷轧平均价为4475元/吨,较上周上涨117元/吨,涨幅重新加快。现主要市场价格如下:天津市场1.0mm鞍钢天铁冷卷报价4360元/吨,较上周上涨130元/吨;上海市场1.0mm武钢冷卷报价4400元/吨,较上周上涨90元/吨;广州1.0mm鞍钢冷卷报价4460元/吨,较上周上涨70元/吨。钢厂调研方面:据本周52steel调研数据显示,在29家冷轧生产企业(共计47条冷轧产线)中,共有3条产线停产,17条产线不饱和生产,整体开工率为93.62%;产能利用率为83.17%,较上周增加0.88%;周产量为84.19万吨,较上周增加0.89万吨;钢厂库存量为45.99万吨,较上周减少1.24万吨。库存方面:3日本网监测23个城市库存,本周冷轧库存105.57万吨,较上周增加0.55万吨,较上月减少3.51万吨,同比减15.78万吨。市场方面:近期政府对于环保的检查力度只增不减,市场对于宏观面预期的炒作促进了期货市场的大幅上涨,再加上现货资源压力尚可的情况下,商家对于后期的行情走势相对乐观。综合而言,本周全国冷轧震荡向上,预计下周继续高位运行。型钢:本周全国型钢市场价格大幅上涨。虽然前半周钢坯方面表现一般,但随着期货的趋强运行,现货报价仍旧稳步趋强。此外周初津西、日照、天柱等钢厂方面继续上调出厂价格,造成贸易商订货成本再度增加,因此迫于成本压力,贸易商报价方面继续跟涨。。截止本周五收盘,全国14个主要市场平均价格情况:200*100H型钢全国均价3840元/吨,环比上周价格上涨80元/吨;300*300H型钢全国均价3918元/吨,环比上周价格上涨85元/吨;400*200H型钢3885元/吨,环比上周价格上涨81元/吨;588*300H型钢3927元/吨,环比上周价格上涨79元/吨;5#角钢4070元/吨,环比上周价格上涨100元/吨;16#槽钢为4037元/吨,环比上周价格上涨91元/吨;25#工字钢为4063元/吨,环比上周价格上涨97元/吨。由于周中整体市场涨幅趋缓,且多不愿过快拉涨现货报价,因此可见贸易商主要目标依旧是清理当前高价资源,但随着临近周末期货与钢坯再度趋强,下游需求单位的观望情绪开始加重。综合预计,下周国内型钢市场价格或以高位震荡为主。综合来看,本周国内钢材市场价格整体大幅上涨。从本周各品种表现来看,在整体市场掀起的涨价热潮中,部分品种随期货跟涨情绪增加。而从本周初期货市场便大幅上涨,周中震荡过后在临近周末两日再度爆发,给予市场在上涨方面一定的信心。此外从库存方面来看,本周多数品种库存依旧处于偏低水平,短期内对市场难以产生较大压力。不过由于上周现货整体涨幅较大,下游需求单位对此认可度较低,造成现货高位成交受阻,所以对于下周市场现货继续冲高难度较大,为促成交价格松动可能性增加。综合预计,下周国内钢材市场价格或以震荡整理为主。 [更多详细数据,请使用爱钢数据]