一周炉料概览(7.31-8.4)

2017-08-04 17:08
本周进口矿市场持续上扬,周初市场急涨之后,周中小幅盘整,临近周末,市场心态回暖。全周总体成交较好,价格先涨后稳。干散货海运市场震荡运行。国内生铁市场延续上涨走势,成交尚可。废钢市场震荡盘整。废不锈钢市场涨后暂稳。国内钢坯趋高调整。无烟喷吹煤市场呈现偏强态势运行。动力煤市场暂稳运行。焦煤市场强势运行。进口煤市场整体稳中有涨。国内焦炭现货市场主流地区继续走强。普通合金价平稳运行,特种合金价格上调。【进口矿】本周进口矿市场持续上扬,周初市场急涨之后,周中小幅盘整,临近周末,市场心态回暖,全周总体成交较好,价格先涨后稳。港口现货方面,价格总体上扬,其中山东、沿江涨价较为明显,河北地区涨价幅度相对有限,钢厂采购相对积极,个别品种需求较好增加品种溢价。本周港口状况较多,太仓封航、黄海区域军演,影响港口到港,对港口现货有一定的支持。本周港口现货方面,以日照港PB粉价格为例,本周上扬50元/吨,成交量尚可。远期现货方面,周一上涨之后,需求趋于清淡,市场对于涨价接受程度一遍,临近周末询盘市场取暖,主要关注点为9月份的全粉PB粉或者纽曼粉资源。目前8月需求较少,8月指数PB全粉询价在指数+0.7、0.8左右,PB粉+块的意向价格在0.5+0.1左右,金步巴粉、麦克粉需求一般,询报盘价差0.5-1美金/吨左右。超特粉、混合粉需求较差。目前钢厂需求较为明显,预计下周主流盘整,小幅向上。【海运】本周干散货海运市场震荡运行。截止至发稿,BDI报收于1023点,环比上周环比上周增81,幅度为8.60%。目前BCI指数报收于1602点,较上周增464点,幅度为40.77%。程租运费来看,目前巴西至中国海运费13.933美元/吨,环比上周增1.045,幅度为8.11%;西澳至中国海运费6.5美元/吨,环比上周增1.15美元/吨(15-18万吨),幅度21.5%。巴拿马型船本周指数小幅下跌,目前BPI报收1143点,较上周降3点,幅度0.26%;BSI指数767点,较上周降31点,幅度3.88%;BHSI指数482点,环比上周降18,幅度3.60%。东南亚地区船运活动冷清,目前印尼至中国南方港口运费4.5-5.5美元/吨(7-8万吨);5.5-6.5美元/吨(5-6万吨)。另东澳至中国港口运费7-8美元/吨(15-18万吨)。【生铁】本周国内生铁市场延续上涨走势,成交尚可,大部分厂家无库存或者少量库存,并且厂家拉涨情绪高涨。大部分钢厂依然不采购生铁,多采购废钢,所以炼钢铁表现落后于铸铁,个别厂家出铁水加工成钢坯对外出售钢坯。铸造铁、球墨铁虽然有部分终端企业放高温假,但是由于环保等因素产量同样也减少,所以目前供需大体平衡。炼钢生铁方面:山东地区价格2500元/吨左右现款价格;山西地区价格在2470元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在2250元/吨现款价格;乌海地区价格基本2400元/吨现款价格;东北地区价格基本在2650承兑价,云南地区价格在2550元/吨现款价格,徐州地区价格基本在2500元/吨现款价。铸造生铁:临沂地区价格混乱基本2650元/吨左右;翼城地区报价在2750元/吨左右;武安地区报价在2800元/吨左右,个别企业报价高于此价格;威海地区2900元/吨承兑价左右;本溪地区价格在2900元/吨左右,个别企业报价高于此价格;云南地区价格在2750元/吨左右;徐州地区价格在2650元/吨左右,个别企业报价高;新疆地区价格在2380元/吨左右。目前厂家基本无库存压力,所以短期内价格下跌的可能比较小。终端和贸易商备货也比较充足,并且目前部分贸易商和终端都认为当家价格已经较高,所以如果原料能够继续助推或者废钢等关联品种价格出现上涨,则生铁还有上涨空间。【普碳废钢】本周废钢市场震荡盘整,成交一般。目前钢厂废钢采购需求继续稳定,由于开票问题,废钢供应上略有减量,部分钢厂库存小降,但暂未对生产形成影响。短期来看,钢价依然坚挺盘整,对废钢支撑作用明显。由此分析,废钢税票问题未见明朗前,本地市场或持续稳中盘整。江苏:废钢市场维持稳定,成交正常。现主流钢厂最高含税采购价1800-1880元/吨;市场不含税重废1650-1680元/吨;铸造用钢板新料含税2150-2200元/吨。上海:市场暂稳。边角料1610-1650元/吨,炉料1570-1610元/吨,重废1500-1540元/吨,中废1370-1410元/吨,轻废1020-1050元/吨,统废960-1000元/吨,刨花870-890元/吨,不含税。预计下周继续盘整观望。浙江:盘整运行,整体成交一般。8月宁波钢铁废钢采购基价不变,炉料一不含税1380元/吨;衢州元立废钢含税重废1860元/吨;陶庄市场,现钢板边料不含税1600元/吨,冷轧冲料不含税1470-1500元/吨,≥4mm1540-1600元/吨,矽钢片在1530元/吨,镀锌料1350元/吨。预计下周本地废钢市场维持震荡盘整。华中:弱稳观望。主流钢厂重废1570-1710元/吨(承兑含税)小钢厂最高1350-1450元/吨,市场钢板1460-1500元/吨、重废1340-1430元/吨(不含税)。湖北地区的“高温假”基本从7月下旬开始,到8月中上旬结束,各厂家假期在15-30天不等。估计短期内,华中的行情或将持续弱稳行情为主。华南:废钢价格持稳。厚板边料1430-1500元/吨,重废1370-1420元/吨,中废1240-1310元/吨。韶钢废钢采购价格本周部分降10元/吨,普通中废1618元/吨,含税到厂现汇价。预计下周华南废钢市场盘整观望运行。西南:价格暂稳,市场出货一般,整体成交清淡。市场不含税重废成都1370元/吨,重庆1340元/吨,云南1300元/吨左右,贵阳1250元/吨左右。贵阳纯生铁1470-1530元/吨左右,钢厂不含税。本地机生铁主流价1440-1530元/吨。预计短期西南市场废钢价格盘整运行为主。西北:部分小幅上调,市场出货一般,整体成交清淡。市场不含税重废兰州1280元/吨,西宁1250元/吨,银川1330元/吨。乌鲁木齐中型合格料1250元/吨,钢厂不含税价。西安市场不含税钢筋头、工角槽钢1270元/吨。预计短期西北市场废钢价格盘整运行为主。华北废钢:震荡上行,现报3600元/吨。河北废钢市场价格稳中趋强,现钢厂重A含税2000-2080元/吨,不含税1750-1800元/吨;重废接货商:唐山1620-1670元/吨,沧州1500-1550元/吨,邯郸1500-1550元/吨,市场成交一般。现成材及钢坯持续强势上扬,废钢价格短期坚挺。京津:整体稳,现天管重废含税1800元/吨;天重重废不含税价格1220元/吨。市场不含税重废1430-1500元/吨,工业下脚料1700-1750元/吨,成交一般。预计下周京津废钢市场继续持稳运行。东北:整体持稳,部分钢厂小幅调整,现含税承兑一级重废:辽宁2000-2150元/吨,吉林1850-1900元/吨,黑龙江1700-1800元/吨;不含税6mm重废:辽宁1600-1680元/吨,吉林1550-1600元/吨,黑龙江1500-1550元/吨。预计下周东北废钢以稳为主。【废不锈钢】本周废不锈钢市场涨后暂稳,成交一般。国际方面,304废不锈钢到岸价格走强,到岸价格较上周平稳,1240-1260美元/吨,均1250美元/吨。价格仅供参考。国内主流地区废不锈钢价格如下:200系列行情维稳运行:201无锡报价为2900-3100元/吨,戴南价格3000-3200元/吨,佛山3000-3200元/吨。202:无锡价格4000-4200元/吨,戴南4200-4400元/吨,佛山3900-4000元/吨。300系列,目前304无锡8000-8200元/吨,戴南8000-8200元/吨,佛山8200-8400元/吨。316无锡11000-11200元/吨,戴南11100-11300元/吨,佛山11000-11200元/吨。400系列维稳运行,成交一般:430无锡2400-2600元/吨,戴南2400-2600元/吨,佛山2300-2500元/吨,以上价格均为市场不含税价。【普钢坯】本周国内钢坯趋高调整。唐山钢坯震荡上扬,周尾再创新高。截止8月4日,唐山本地及昌黎普方坯出厂3600元/吨,较上周五的3470元/吨涨130元/吨,现金含税。本周唐山钢坯价格得以强势冲高,不仅得益于自身供需走势良好运行,期货市场的趋高调整,带动了现货市场操作积极性,加之周后期唐山针对大气污染整治工作的环保会议的召开,一定程度加深了市场的看涨情绪。目前来看,虽然钢坯需求面有所减弱,但供应压力并未凸显,整体走势尚可,预计下周唐山钢坯将呈现易涨难跌之势。【喷吹煤】本周国内无烟喷吹煤市场呈现偏强态势运行,潞安地区瘦煤喷吹煤价格上调30元/吨,河南永城地区无烟喷吹煤地销价格上涨30元/吨,个别地区大矿无烟喷吹煤价格亦有上调计划,预计涨幅在15-20元/吨,市场成交交投氛围较好。本周钢材市场整体表现偏强态势运行,钢价以高位盘整运行为主,国内主流地区焦市继续走强,焦炭普涨50元/吨左右,累计上涨200元/吨。本周52steel调查110家重点钢厂喷吹煤同口径总库存为368.37万吨,环比增涨6.39万吨,增幅1.79%。本周52steel调查110家重点钢厂喷吹煤平均库存3.35万吨,环比增涨0.1万吨;平均可用天数13.37天,环比增0.24天。主流地区钢厂喷吹煤库存延续上周增长态势,下游钢厂高炉需求依然维持高位,整体需求仍为可观。部分地区大矿表示,无烟喷吹煤库存较低,供给端偏紧。短期来看,国内无烟喷吹煤市场将以偏强趋势运行,由于无烟喷吹煤价格前期降幅较窄,年初以来累计降幅仅50-70元/吨,因而上涨空间相对较小。【动力煤】本周国内动力煤市场暂稳运行,成交情况良好。主流大矿受环保安全检查影响以及煤管票的管控,煤炭供应整体偏紧,且随着南方高温天气的回落,下游电厂日耗总量缩减,补货积极性减弱,对于港口积压的高价煤持观望态度,压价心态较强,而贸易商出货情绪浓厚,双方心理博弈使得短期内动力煤价格仍维持稳定,后期涨幅有限。从港口来看,港口煤炭库存小幅增加;截止8月4日,北方三港(秦皇岛港、曹妃甸港、京唐港)港口库存1294.1万吨,环比上周增加29万吨,增幅2.3%,其中秦皇岛港煤炭库存总量580.5万吨,比上周增加10.5万吨,增幅1.84%;广州港煤炭库存232.2万吨,环比上周增加21.2万吨,增幅10%;纽卡斯尔港港口库存168.8万吨,环比上周减少23.9万吨,降幅12.4%。下游需求方面,本周下游电厂煤炭库存持续减少,截止8月4日,沿海六大电厂(浙电、上电、粤电、国电、大唐、华能)库存总量1189.4万吨,日耗总量75万吨,平均可用天数15.9天。【炼焦煤】本周国内焦煤市场强势运行,山西地区部分地方矿补涨30-70左右,山东部分大矿取消优惠政策近50元/吨,成交情况整体良好;本周52steel统计全国100家独立焦企炼焦煤总库存700.95,增17.8,平均可用天数13.47天,增0.23天。本周52steel统计全国110家钢厂样本,炼焦煤库存715.03,增38.7,平均可用天数14.23天,增0.77天。前期由于焦企盈利预期较好,采购积极,焦煤库存超往年水平并呈继续上升态势,而近期华北钢厂减产计划使得焦企盈利有下降风险,可能造成焦煤价格有一定承压。4日我爱钢铁网进口焦煤同口径库存统计:京唐港191.73涨21.53,日照港15.7减4.3,青岛港41减4,连云港0平,湛江港52平。(单位:万吨)。国内主流炼焦煤价格参考行情如下:华北地区:山西吕梁孝义S2.5-2.8,G85报920-950元/吨。山西柳林主焦煤S0.6,G85报1230元/吨,S1.2,G70报1040元/吨,S1.3,G85报1080元/吨。华中地区:河南平顶山焦煤主流品种车板价1270-1300元/吨,1/3焦煤车板价1220-1250元/吨。华东地区:徐州1/3焦煤A<9到厂含税报940元/吨,主焦煤A<10,S<1.2到厂含税报1370元/吨。山东泰安气肥煤V37A8.5S0.6G70出厂含税报990元/吨,均出厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤1040元/吨,肥煤1300元/吨,均出厂含税价。安徽淮南1/3焦V32-35Y<22报1203-1220元/吨,V38Y15报1108-1125元/吨,均车板不含税。安徽淮北主焦煤1200元/吨,1/3焦煤1125元/吨,瘦煤1180元/吨,肥煤1115元/吨,均车板不含税。西北地区:陕西韩城瘦精煤G>30V16-18A10出厂含税价950元/吨。西南地区:水钢采购主焦煤水城A11S1报1310元/吨,1/3焦煤盘县A10.5S0.6报1300元/吨,均车板含税价。云南玉溪主焦A15,S0.8报1100元/吨,主焦A15,S0.4报1120元/吨,均到厂含税价。云南昆明主焦煤A10.5报1320元/吨,1/3焦A10.5报1230元/吨,均到厂含税价。【进口煤炭】本周进口煤市场整体稳中有涨,市场成交一般。3日唐山港-52steel进口焦煤价格指数(MTI)为1292增4。冶金煤方面:目前国内煤矿销售情况良好,库存继续走低,但钢厂、焦化厂本周库存继续增加,再次上涨压力仍在;进口煤市场虽国内成交极少,但市场资源少,外煤价格继续走高,短期终端多观望。蒙煤方面,蒙煤成交量一般,价格上涨,现蒙3#1280元/吨左右,蒙5#1260元/吨左右,到厂价;部分报价已达1300元/吨左右。进口无烟喷吹煤方面:目前俄罗斯无烟喷A12V12S0.8CIF100-108美元/吨,报价不一,且山东港口限制俄罗斯靠港,其他港口未有相关消息,澳洲喷吹A9.5,V11-13,S0.5,HGI85报价FOB117-119美元/吨不含税,国内成交均为910月的船期,俄罗斯无烟煤资源报100-102美元/吨左右,钢厂方面无烟喷吹库存较高,国内外差价较大,目前采购兴趣一般,整体国内喷吹煤市场弱势运行。动力煤方面:今日印尼NAR3800大卡报价为FOB42-43美元/吨左右,南方港口到岸价格为46-48美元/吨左右;NAR4700大卡报价为FOB56-57美元/吨左右;澳洲5500大卡动力煤报价价格70美元/吨FOB左右,报价下调,南方港口到岸价格78-79美元/吨左右,短期动力煤市场小幅弱稳。 4日我爱钢铁网进口焦煤同口径库存统计:京唐港191.73涨21.53,日照港15.7减4.3,青岛港41减4,连云港0平,湛江港52平。(单位:万吨)【焦炭】本周国内焦炭现货市场主流地区继续走强,焦炭普涨50元/吨左右,主流地区累计上涨200元/吨。本周焦企开工率小幅上升,焦企盈利状况明显改善,销售状况良好,焦炭库存持续低位;原料方面本周炼焦煤价格上涨,焦企补库较为积极,煤矿炼焦煤库存较前期明显下降;钢市方面本周钢材价格震荡上行,钢厂开工仍处高位,焦炭需求良好。综合原料、需求及环保等影响因素考虑,短期焦炭现货市场上涨可能性较大。4日52steel港口焦炭库存:天津港90减9(港外51.5港内38.5),连云港11减1.5,日照港80减10,青岛港66减4。(单位:万吨详见本网)。国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为1600-1650元/吨,准一级1650-1750元/吨,一级焦报1800元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1750元/吨;邢台准一级出厂报1810元/吨,唐山二级到厂1800-1860元/吨,准一级到厂1900-1910元/吨;乌海地区二级焦主流报1540-1580元/吨,均为承兑含税出厂价;华东地区焦炭市场现二级主流报价1740-1850元/吨,准一级1790-1930元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报1780-1820元/吨,平顶山地区现准一级报1840-1910元/吨,均为车板含税价。【铁合金】本周普通合金价平稳运行,特种合金价格上调。本上周国内钢厂8月份硅铁招标价格陆续出台,7月28日河钢72硅铁8月招标价最终落定6780元/吨,主流钢厂8月份硅铁招标价区间为6600-6800元/吨。8月1日西北大型铁厂再度上调出厂报价,幅度为200元/吨,目前72铁合格块出厂价为6400元/吨,75铁为6600元/吨。硅铁现货价格涨势仍存,现货紧缺库存不足的情况仍无明显改观,下周将延续强势运行趋势。下周来看,由于8月钢厂采价的逐步明朗,短期内硅锰市场价格难有太大起色,而从上游锰矿走势来看,近期弱稳也是趋势,而对于后期走势,市场出现了2种不同的的声音,一方面是来自于生产厂家,由于各厂锰矿采价成本不一,且地域间电费的不同,在焦炭、运输等原料走高的情况下,高成本、低库存一直是生产厂家涨价的筹码,而另一方则认为,由于目前市场开工率为年内高点,虽近期钢厂需求旺盛,且贸易商参与度较高,但一但下游需求出现问题,贸易商获利了结等情况的出现,硅锰供大于求格局必定又会重现,综合来看,短期硅锰价格下跌空间暂不足,但陆续增加的产能的确需求各方所警惕。本周钼市场快速上涨,钼精矿原料紧张,截止本周五锦州地区60钼铁报价在9.8-10.0万元/吨,栾川地区45%钼精矿含税价报1280-1310元元/吨度,氧化钼报1360-1380元/吨度。截止3号美国MW国际氧化钼价格8.0-8.2美元/磅钼;欧洲钼铁价格至20.0-20.4美元/千克钼。本周钼市价格不断试探性提高,随着钢厂进场招标和贸易商不断采购钼铁,坐实价格,使其价格大涨。 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