一周炉料概览(7.10-7.14)

2017-07-14 16:47
本周国产矿主产区市场价格整体稳中探涨。进口矿市场价格整体震荡偏强,远期现货价格小幅走高,市场询盘较上周活跃度有所增加,成交放量。干散货海运市场先抑后扬。国内生铁市场价格再涨。废不锈钢市场小幅向上,成交一般。国内钢坯强势冲高,部分地区涨幅过百。喷吹煤市场平稳运行。动力煤市场稳中有涨。焦煤市场稳中偏强。进口煤市场整体稳中有涨。国内焦炭市场保持强势运行。普通合金价平稳运行,特种合金钼铁以僵持维稳为主。【国产矿】本周国产矿主产区市场价格整体稳中探涨。华北地区价格部分上涨。唐山66%干基含税现金出厂640-650元/吨,迁西66%干基含税现金出640-650元/吨,迁安66%干基含税现金出厂645-655元/吨;遵化66%干基含税现金出厂640-650元/吨;宽城65%干基含税现金出厂590元/吨;滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂448元/吨;邯邢局66%(碱)现执行615元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂现执行520元/吨;武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂520元/吨;北京密云66%(酸)干基含税出厂630元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂445-455元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂470-480元/吨;黎城66%干基含税现汇价690元/吨。东北地区部分价格普遍小涨。辽宁建平66%湿基税前现汇出厂445-455元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂440-450元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂435-445元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价490-500元/吨,海城65%湿基税前现汇出厂480-490元/吨,辽阳65%湿基税前现汇出厂470-480元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价470-480元/吨,抚顺66%干基含税出厂535-545元/吨,吉林通化66%干基含税现汇出厂价515-525元/吨。华东地区价格价格部分补涨。山东淄博66%干基含税承兑出厂650元/吨;莱芜64%干基不含税承兑出厂530元/吨;泰安65%干基含税承兑出厂630元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂590元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂630元/吨;铜陵65%干基含税现汇出厂640元/吨;霍邱干基含税现汇出厂价625元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价610元/吨。华南地区价格平稳运行。广东河源64%干基含税现金出厂500元/吨,广西柳州64%干基含税出厂600元/吨,海南矿业63%精粉干基不含税现金出厂350元/吨。昌江61%干基含税出厂到码头暂停报价。【进口矿】本周进口矿市场价格整体震荡偏强,远期现货价格小幅走高,市场询盘较上周活跃度有所增加,成交放量。港口现货走势相对偏强,钢企按需补库为主,高品需求表现依然强劲,港口间高中品价差有所扩大。截止发稿,52steel澳洲粉矿62%指数收65.30,较上周上涨1.5;港口现货62%价格指数收500,较上周收盘涨15。调研数据来看,供应方面,本周52steel统计全国矿山产能利用率为65.8%上次统计相比下降0.7%;同口径产能利用率为47.8%,与上次统计相比下降0.3%,库存73.8万吨,与上次统计相比下降3.2万吨。7月3日至7月9日,中国北方六大港口到港总量为1139.6万吨,环比增加212.5万吨。整体看供给压力短期并未缓解。本周52steel调研163家钢厂高炉产能利用率84.36%较上周降0.98%,剔除淘汰产能的利用率为89.22%较去年同期增1.52%,钢厂盈利率85.28%增1.84%。华东地区钢厂因高炉生产不顺有临时性检修,内陆地区钢厂有轮检情况至开工率下滑,但整体对铁水产量影响较小,下周高炉开工预计仍将恢复至高位运行状态。下周市场走势来看,虽然铁矿石供给短期压力依然存在,铁矿石消耗仍将维持较高水平,但铁矿石港口库存高位盘整,钢厂库存达到年内相对高点,铁矿石边际没有进一步改善。本周成材临近周末弱势回调,预计下周市场铁矿石价格将偏弱盘整运行。【海运】本周干散货海运市场先抑后扬。截止至发稿,BDI报收于888点,环比上周环比上周增59,幅度为7.12%。目前BCI指数报收于928点,较上周降110点,幅度为13.45%。程租运费来看,目前巴西至中国海运费12.108美元/吨,环比上周增1.308,幅度为12.11%;西澳至中国海运费5.142美元/吨,环比上周增0.742美元/吨(15-18万吨),幅度16.86%。巴拿马型船本周指数小幅上涨,目前BPI报收1141点,较上周增78点,幅度7.34%;BSI指数758点,较上周增23点,幅度3.13%;BHSI指数484点,环比上周增14,幅度2.98%。东南亚地区船运活动冷清,目前印尼至中国南方港口运费5-6美元/吨(7-8万吨);6-7美元/吨(5-6万吨)。另东澳至中国港口运费8.5-9.5美元/吨(15-18万吨)。【生铁】本周国内生铁市场价格再涨,铸造铁、球墨铁表现好于炼钢铁,大部分厂家无库存甚至出现亏库现象。炼钢生铁大多钢厂不采购,依然倾向于用废钢少用生铁,采购价格与市场价倒挂,订单成交的现象较多。铸铁、球铁一方面原料的推涨,以及废钢上涨后的跟涨,价格再度上涨,成交价格低价位向高价位靠拢,大部分厂家无库存或者负库存。炼钢生铁方面:山东地区价格2450元/吨左右现款价格;山西地区价格在2450元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在2250元/吨现款价格;乌海地区价格基本2400元/吨现款价格;东北地区价格基本在2650承兑价,云南地区价格在2500元/吨现款价格,徐州地区价格基本在2500元/吨现款价。铸造生铁:临沂地区价格混乱基本2600元/吨左右;翼城地区报价在2670元/吨左右;武安地区报价在2770元/吨左右,个别企业报价高于此价格;威海地区2700元/吨承兑价左右;本溪地区价格在2850元/吨左右,个别企业报价高于此价格;云南地区价格在2650-2750元/吨左右;徐州地区价格在2600元/吨左右,个别企业报价高;新疆地区价格在2380元/吨左右。本周的价格上涨多为报价上涨,实际成交低价位有上抬,但是整体成交量非常少。厂家报价上涨也主要是上周价格上涨过程中现货多订出去,目前无现货供应,所以水涨船高。短期需求方面不会有放量的现象,涨价现象能否持续主要决定原料价格能不能进一步上涨,以及废钢价格的继续上涨。由于厂家基本都无库存压力所以短期降价的可能比较小。【普碳废钢】本周市场稍显冷静,贸易商出货积极,钢厂正常收货,部分钢厂根据到货情况对价格进行了适度调整,市场整体价格变化不大。随着天气转热,钢市需求或正式步入淡季,临近周末成材价格出现小幅下跌,在废钢资源面相对充裕的前提下,废钢市场或受其带动有走弱可能。但与此同时,高温天气使废钢加工产出有减量,这方面对废钢价格形成一定支撑。预计下周本地市场盘整为主,或有小幅回调。江苏:现主流钢厂最高含税采购价1800-1880元/吨;市场不含税重废1650-1680元/吨;铸造用钢板新料含税2150-2200元/吨。山东:目前山东地区主流钢厂重废含税价格维持在1750-1800元/吨,市场不含税价格维持在1550-1600元/吨。上海:废钢市场涨30元/吨。边角料1560-1600元/吨,炉料1520-1560元/吨,重废1450-1490元/吨,中废1320-1360元/吨,轻废970-1000元/吨,统废910-950元/吨,刨花850-870涨20元/吨不含税。废钢易涨难跌。浙赣:盘整运行,整体成交一般。7月宁波钢铁废钢炉料一不含税基价维持1380元/吨;衢州元立废钢含税重废1860元/吨;陶庄市场,现钢板边料不含税1600元/吨,冷轧冲料不含税1400-1460元/吨,≥4mm1460-1500元/吨,矽钢片在1530元/吨,镀锌料1330元/吨。预计下周本地废钢市场持稳回落。华中:市场整体弱稳,个别小幅上涨。主流钢厂重废1240-1330元/吨(承兑含税)小钢厂最高1350-1450元/吨,市场重废1180-1240元/吨(不含税)低锰铸造废钢1950-2000元/吨。下周华中行情或将持续弱势盘整运行。华南:跌10-20元/吨。厚板边料1440-1510元/吨,重废1390-1440元/吨,中废1260-1330元/吨。韶钢废钢采购价格本周降10-20元/吨,详见我网。下周华南废钢市场盘整观望运行。西南:整体上涨,市场出货一般。市场不含税重废成都1370元/吨,重庆1340元/吨,云南1300元/吨左右。贵阳市场钢筋头1400元/吨左右,纯生铁1600-1650元/吨左右,钢厂不含税。预计短期西南市场废钢价格偏强运行。西北:部分上涨,市场出货一般,整体成交清淡。市场不含税重废兰州1280元/吨,西宁1250元/吨,银川1280元/吨。乌鲁木齐中型合格料1250元/吨,钢厂不含税价。预计短期西北市场废钢价格盘整运行为主。华北废钢:强势上涨,现报3400元/吨。河北废钢市场价格个别区域涨后小幅回落,现钢厂重A含税2000-2100元/吨,不含税1810-1850元/吨;重废接货商:唐山1650-1700元/吨,沧州1500-1550元/吨,邯郸1450-1500元/吨,市场成交尚可。预计下周河北废钢市场继续盘整运行。京津:废钢市场主流大厂持稳,现天管重废含税1830元/吨;天重重废不含税价格1400元/吨。市场不含税重废1400-1450元/吨,工业下脚料1700-1750元/吨,成交一般。预计下周京津废钢市场继续持稳运行。东北:稳中上涨,现主流钢厂一级重废含税承兑报1950-2150元/吨;不含税6mm重废:辽宁1600-1680元/吨,吉林1550-1600元/吨,黑龙江1500-1550元/吨。预计下周东北废钢稳中盘整为主。【废不锈钢】本周废不锈钢市场小幅向上,成交一般。国际方面,304废不锈钢到岸价格走强,到岸价格较上周平稳,1240-1260美元/吨,均1250美元/吨。价格仅供参考。国内主流地区废不锈钢价格如下:200系列行情维稳运行:201无锡报价为2900-3100元/吨,戴南价格3000-3200元/吨,佛山3000-3200元/吨。202:无锡价格4000-4200元/吨,戴南4200-4400元/吨,佛山3900-4000元/吨。300系列个别区域小幅上涨,目前304无锡7400-7600元/吨,戴南7400-7600元/吨,佛山7300-7500元/吨。316无锡10700-10900元/吨,戴南10300-10500元/吨,佛山10400-10600元/吨。400系列维稳运行,成交一般:430无锡2400-2600元/吨,戴南2400-2600元/吨,佛山2300-2500元/吨,以上价格均为市场不含税价。【普钢坯】本周国内钢坯强势冲高,部分地区涨幅过百。唐山钢坯不断趋高,周内价格涨至年内新高,截止7月14日,唐山本地及昌黎普方坯出厂3400元/吨,较上周五的3280元/吨相比涨120元/吨,现金含税。本周唐山钢市趋强运行,伴随期钢的冲高运行,现货商家操作积极性较高,中间商在低库存支撑下看涨情绪浓。然而从当前终端需求来看,部分厂家反映订单并不乐观,且伴随价格的不断拉涨,下游及终端厂商观望情绪增强,周后期虽然价格相对坚挺,但整体出货放缓,因此短期看市场存弱势整理可能,预计下周唐山钢坯呈先弱后强的震荡走势。【喷吹煤】本周国内喷吹煤市场平稳运行,无烟喷吹煤价格趋稳信心增强,烟煤喷吹煤受动力煤价格持续上涨影响表现较为强势,主产地价格持续上涨。本周钢材市场处于偏强震荡运行,国内焦炭价格第二轮普涨50元/吨,再加上华东地区炼焦煤价格上调20-40元/吨,一定程度上起到稳定喷吹煤价格的作用。同时,12日在青海西宁召开的无烟煤会议,会议达成一致:无烟煤价格维稳,后期看情况适时调整。本周52steel调查110家重点钢厂喷吹煤同口径总库存为349.88万吨,环比增涨10.66万吨,增幅3.14%。本周52steel调查110家重点钢厂喷吹煤平均库存3.18万吨,环比增涨0.1万吨;平均可用天数12.88天,环比增0.29天。从本周52steel调研数据来看,钢厂喷吹煤库存和可用天数均有小幅增涨,近期原料价格亦有上涨趋势,但从供需上来看现阶段并不具备冲高的动能。综合来看,在当前钢厂效益较好,焦炭看涨气氛较为浓厚的前提下,短期国内无烟喷吹煤主流价格将以稳为主,后期或许会出现小幅回升迹象。【动力煤】本周国内动力煤市场稳中有涨,成交情况较好。港口库存小幅减少,主产地煤炭产量进一步释放,煤价持续上涨;随着用电高峰期的到来,下游电厂日耗总量不断增加,电厂补货积极性提高,再加上二类港口禁止进口政策影响,国内动力煤需求不断增强,预计短期内国内动力煤价格仍有一定的上涨空间。从港口来看,港口煤炭库存小幅减少;由于环保因素,天津港禁运动力煤,截止7月14日,北方三港港口库存1339.1万吨,环比上周减少7.3万吨,降幅0.5%,其中秦皇岛港煤炭库存总量585万吨,比上周增加7万吨,增幅1.2%;广州港煤炭库存197.5万吨,环比上周增加24.02万吨,增幅13.8%;纽卡斯尔港港口库存148.6万吨,环比上周减少27.8万吨,降幅16%。下游需求方面,本周下游电厂煤炭库存小幅减少,截止7月14日,沿海六大电厂(浙电、上电、粤电、国电、大唐、华能)库存总量1294.33万吨,日耗总量75.73万吨,平均可用天数15天。【炼焦煤】本周国内焦煤市场稳中偏强,部分山西地方矿涨20元/吨,山东部分大矿涨30-50元/吨;本周52steel统计全国110家钢厂样本炼焦煤库存674.08,增25.37,平均可用天数13.43天,增0.51天。进口焦煤方面,受illawala煤矿停产影响价格涨势明显,目前一线主焦煤fob165美金左右,基本与国内优质主焦煤到唐山价持平。国内主流炼焦煤价格参考行情如下:华北地区:山西吕梁孝义S2.5-2.8,G85报920-950元/吨。山西柳林主焦煤S0.6,G85报1230元/吨,S1.2,G70报1040元/吨,S1.3,G85报1050元/吨。华中地区:河南平顶山焦煤主流品种车板价1270-1300元/吨,1/3焦煤车板价1220-1250元/吨。华东地区:徐州1/3焦煤A<9到厂含税报940元/吨,主焦煤A<10,S<1.2到厂含税报1310元/吨。山东泰安气肥煤V37A8.5S0.6G70出厂含税报980元/吨,均出厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤1020元/吨,肥煤1220元/吨,均出厂含税价。安徽淮南1/3焦V32-35Y<22报1203-1220元/吨,V38Y15报1108-1125元/吨,均车板不含税。安徽淮北主焦煤1200元/吨,1/3焦煤1125元/吨,瘦煤1180元/吨,肥煤1115元/吨,均车板不含税。西北地区:陕西韩城瘦精煤G>30V16-18A10出厂含税价950元/吨。西南地区:水钢采购主焦煤水城A11S1报1310元/吨,1/3焦煤盘县A10.5S0.6报1300元/吨,均车板含税价。云南玉溪主焦A15,S0.8报1100元/吨,主焦A15,S0.4报1120元/吨,均到厂含税价。云南昆明主焦煤A10.5报1300元/吨,1/3焦A10.5报1280元/吨,均到厂含税价。【进口煤炭】本周进口煤市场整体稳中有涨,市场成交一般。14日唐山港-52steel进口焦煤价格指数(MTI)为1302稳。冶金煤方面:14日进口焦煤报价报价较上周小幅增长,澳洲焦煤价格报价上涨,现峰景煤报价166.5美元/吨左右,国内山西地区部分地方矿提涨20元/吨,山东地区提涨30-50元/吨,市场参与者看好后期焦煤走势。14日蒙煤报价暂稳,现蒙煤沙河驿市场报价1150-1230元/吨左右。俄罗斯主焦报价CFR136美元/吨,加拿大斯坦达报价155美元/吨。进口无烟喷吹煤方面:目前俄罗斯无烟喷A12V12S0.8CIF100-105美元/吨,报价不一,澳洲喷吹A9.5,V11-13,S0.5,HGI85报价FOB111-113.5美元/吨不含税,国内成交均为7月中旬的船期,俄罗斯无烟煤资源报100美元/吨左右,钢厂方面无烟喷吹库存较高,国内外差价较大,目前采购兴趣一般,整体国内喷吹煤市场弱势运行。动力煤方面:今日印尼NAR3800大卡报价为FOB42-43美元/吨左右,南方港口到岸价格为46-48美元/吨左右;NAR4700大卡报价为FOB56-57美元/吨左右;澳洲5500大卡动力煤报价价格70美元/吨FOB左右,报价下调,南方港口到岸价格78-79美元/吨左右,短期动力煤市场小幅弱稳。14日我爱钢铁网进口焦煤同口径库存统计:京唐港189.3增18.21,日照港26.2稳,青岛港63增10,连云港0平,湛江港55.4减17.6。(单位:万吨)【焦炭】本周国内焦炭市场保持强势运行,主流地区焦炭价格基本落实上涨50元/吨,钢厂方面接受态度良好。而就在今日,山西地区主导焦化企业再度发起第三轮涨价,提涨幅度为50/吨,河北山东地区焦企伺机而动,预将于下周向钢厂提涨50元/吨,第三轮焦炭价格提涨拉开帷幕。在东北地区,个别焦企因环保政策计划月底停产,焦炭资源开始趋紧;另外本钢新高炉投产对焦炭需求加大,东北长期焦炭供给平衡局面被打破,对全国市场焦炭价格有一定支撑。本周52steel统计全国100家独立焦企样本:产能利用率82.16%,下降1.18%;日均产量39.7万吨,降0.57万吨;焦炭库存47.73万吨,减8.22万吨;炼焦煤总库存666.42万吨,增13.56万吨,平均可用天数12.62天,增0.43天。14日52steel焦炭综合指数(MyCpic)1684.1较上一工作日持平,7月均价1658.3。14日52steel港口焦炭库存:天津港102增8(港外52港内50),连云港14增3,日照港83增4,青岛港62增12。国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为1500-1550元/吨,准一级1600-1650元/吨,一级焦报1750-1800吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1650元/吨;邢台准一级出厂报1710元/吨,唐山二级到厂1650-1710元/吨,准一级到厂1810元/吨;乌海地区二级焦主流报1470元/吨,均为承兑含税出厂价;华东地区焦炭市场现二级主流报价1750元/吨,准一级1800元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报1730元/吨,平顶山地区现准一级报1800元/吨,均为车板含税价。【铁合金】本周普通合金价平稳运行,特种合金钼铁以僵持维稳为主。下周来看,短期由于大部分钢厂7月已经采购完成,市场价格暂未出现大幅度的波动,但从最新成交价格来看,小幅上扬趋势已经形成,且虽硅锰开工率较高,但下游旺盛的需求也消化了不少过剩的产能,且南方较多中小生产厂家的关停,也改善了当地的供大于求的局面,加之锰矿、焦炭、人工、运输等其他成本的上升,不仅下游需求支撑了目前硅锰的价格,成本的高涨也推动了硅锰后期上升的预期,整体来看,硅锰市场短期维持向好态势发展。随着本周二西北某大型铁厂上调硅铁对外报价后,本周国内硅铁市场稳中趋涨,厂家惜售现货,下游需求良好,部分厂家订单已排至下月中旬;截止本周五,72铁出厂自然块主流报价在5600-5700元/吨,75铁出厂自然块主流报价在5800-5900元/吨,较之上周报价上调150元/吨左右,部分地区成交较为混乱。另一方面,近期国内硅铁外销市场报价也随之上涨,75铁出口FOB报价在1150-1200美金/吨,询盘增多。本周钼市场表现稳固,钼精矿本周成交较少,但价格维持高位,截止本周五锦州地区60钼铁报价在7.5-7.7万元/吨,栾川地区45%钼精矿含税价报1050-1060元元/吨度,氧化钼报1130-1150元/吨度。截止13号美国MW国际氧化钼价格7.25-7.35美元/磅钼;欧洲钼铁价格至18.1-18.3美元/千克钼。近两日国际市场在经历一周的平静后,略有起色,钼铁下游需求不足,成交稍有松动,但原料的持续走高使得钼铁成本高,厂家惜售,钼铁多以僵持维稳为主。 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