一周炉料概览(7.3-7.7)

2017-07-07 16:45
本周国产矿主产区市场价格稳中探涨。进口矿市场震荡盘整为主。干散货海运市场持续下跌。国内生铁市场价格普涨。废不锈钢市场小幅向上,成交一般。国内钢坯小幅整理,多数地区偏弱调整,个别区域小幅拉涨。国内喷吹煤市场弱势运行。动力煤市场稳中有涨,成交情况较好。焦煤市场稳中偏强。进口煤市场整体稳中有涨,市场成交清淡。国内焦炭现货市场主流地区持稳运行。普通合金价平稳运行,特种合金运行偏弱。【国产矿】本周国产矿主产区市场价格稳中探涨。华北地区价格部分上涨。唐山66%干基含税现金出厂640-650元/吨,迁西66%干基含税现金出640-650元/吨,迁安66%干基含税现金出厂645-655元/吨;遵化66%干基含税现金出厂640-650元/吨;宽城65%干基含税现金出厂580元/吨;滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂518元/吨;邯邢局66%(碱)现执行607元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂现执行520元/吨;武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂520元/吨;北京密云66%(酸)干基含税出厂600元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂435-445元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂450-460元/吨;黎城66%干基含税现汇价650元/吨。东北地区部分价格小幅上调。辽宁建平66%湿基税前现汇出厂435-445元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂430-440元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂425-435元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价470-480元/吨,海城65%湿基税前现汇出厂460-470元/吨,辽阳65%湿基税前现汇出厂450-460元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价450-460元/吨,抚顺66%干基含税出厂515-525元/吨,吉林通化66%干基含税现汇出厂价495-505元/吨。华东地区价格价格继续上涨。山东淄博66%干基含税承兑出厂640元/吨;莱芜64%干基不含税承兑出厂520元/吨;泰安65%干基含税承兑出厂620元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂580元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂630元/吨;铜陵65%干基含税现汇出厂640元/吨;霍邱干基含税现汇出厂价616元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价610元/吨。华南地区价格涨跌互现。广东河源64%干基含税现金出厂500元/吨,广西柳州64%干基含税出厂600元/吨,海南矿业63%精粉干基不含税现金出厂350元/吨。昌江61%干基含税出厂到码头暂停报价。【进口矿】本周进口矿市场震荡盘整为主,港口现货价格基本持稳,钢厂在上周集中性补库之后,总体成交量少于上周,但个别钢厂仍有较为明显的补库意愿,对市场高品资源价格有一定支撑。本周港口库存持续两周下降,主要受到天气原因限制,到港卸货受到影响,加之部分钢厂由于需要增加厂内安全库存,港口疏港增加导致。在持续了两周的钢厂港口和海漂货补库之后,钢厂库存反转明显,国内矿山整体出货情况尚可,总体需求持稳,发货顺畅,矿山库存小降,成交促进库存消耗。本周总体成交一般,港口现货方面,本周价格在±5之间浮动,成交量一般。远期现货方面,前半周市场询盘尚可,主要以近月装的PB粉+块,金步巴、混合粉为主,市场成交一般。下半周市场询盘热度下降,多数钢厂完成补库,成交价格呈小幅下滑态势。【海运】本周干散货海运市场持续下跌。截止至发稿,BDI报收于829点,环比上周环比上周降91,幅度为9.89%。目前BCI指数报收于818点,较上周降328点,幅度为28.62%。程租运费来看,目前巴西至中国海运费10.8美元/吨,环比上周降1.263,幅度为10.47%;西澳至中国海运费4.4美元/吨,环比上周增0.679美元/吨(15-18万吨),幅度13.37%。巴拿马型船本周指数小幅下跌,目前BPI报收1063点,较上周降56点,幅度5.00%;BSI指数735点,较上周降23点,幅度3.03%;BHSI指数470点,环比上周增6,幅度1.29%。东南亚地区船运活动冷清,目前印尼至中国南方港口运费5-6美元/吨(7-8万吨);6-7美元/吨(5-6万吨)。另东澳至中国港口运费8.5-9.5美元/吨(15-18万吨)。【生铁】本周国内生铁市场价格普涨,球墨铸铁涨价期间成交不错,表现好于其他品种。炼钢生铁多为订单成交,钢厂采购价格普遍倒挂。铸铁、球铁受废钢价格上涨影响本周也出现一定程度上涨,并且成交不错,厂家去库存效果显著,目前大部分厂家库存无压力。炼钢生铁方面:山东地区价格2300元/吨左右现款价格;山西地区价格在2350元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在2200元/吨现款价格;乌海地区价格基本2400元/吨现款价格;东北地区价格基本在2650承兑价,云南地区价格在2500元/吨现款价格,徐州地区价格基本在2400元/吨现款价。铸造生铁:临沂地区价格混乱基本2500元/吨左右;翼城地区报价在2680元/吨左右;武安地区报价在2730元/吨左右,个别企业报价高于此价格;威海地区2880元/吨承兑价左右;本溪地区价格在2850元/吨左右,个别企业报价高于此价格;云南地区价格在2650-2750元/吨左右;徐州地区价格在2400元/吨左右,个别企业报价高;新疆地区价格在2380元/吨左右。铸造行情进入传统淡季,并且此次价格上涨大部分大户都有采购,所以短期内需求将会出现一定程度萎缩,价格如果想更上一个台阶主要看原料价格能否持续上涨。部分厂家因为此波涨价接单较多有亏库现象,在订单执行完之前市场价格难以下跌。【普碳废钢】本周先是沙钢为首强势上涨,其他随后钢厂跟涨,由于涨价比预期更为可喜,市场出货积极性高涨,钢厂到货骤增。此轮调整后,废钢与铁水价格优势将不再明显,调整基本到位,废钢短期持续涨价或难。预计下周市场高位盘整,或有窄幅回调可能。江苏:现主流钢厂最高含税采购价1800-1880元/吨;市场不含税重废1650-1690元/吨;铸造用钢板新料含税2150-2180元/吨。山东:继续小幅上涨。目前山东地区主流钢厂重废含税价格维持在1750-1800元/吨,市场不含税价格维持在1550-1600元/吨。短期内市场或依旧偏强运行。上海:涨30元/吨。边角料1560-1600元/吨,炉料1520-1560元/吨,重废1450-1490元/吨,中废1320-1360元/吨,轻废970-1000元/吨,统废910-950元/吨,刨花稳830-850元/吨,不含税。本周初沙钢废钢采购价格拉涨150元/吨,领涨7月。短期将观望成材,稳中偏强走势。浙赣:稳中回落,整体成交一般。7月宁波钢铁废钢炉料一不含税基价维持1380元/吨,涨200;衢州元立废钢含税重废1860元/吨,涨120;陶庄市场,现钢板边料不含税1600元/吨,冷轧冲料不含税1370-1430元/吨,≥4mm1430-1450元/吨,矽钢片在1530元/吨,镀锌料1330元/吨。预计下周本地废钢市场持续高位震荡。华中:主流钢厂重废1240-1330元/吨(承兑含税)小钢厂最高1350-1450元/吨,市场重废1180-1240元/吨(不含税)低锰铸造废钢1800-1850元/吨。下周华中行情或将弱势盘整运行。华南:涨70元/吨。厚板边料1450-1520元/吨,重废1410-1460元/吨,中废1280-1350元/吨。韶钢废钢采购价格继续上调,重废最高1902元/吨,涨60元/吨,普通中废1628元/吨,铁屑1296涨50元/吨,含税到厂现汇价,详见我网。预计下周华南废钢市场观望运行。西南:整体上涨,市场出货一般。市场不含税重废成都1320元/吨,重庆1290元/吨,云南1300元/吨左右。贵阳市场钢筋头1350元/吨左右,纯生铁1550-1600元/吨左右,钢厂不含税。本地机生铁主流价1500-1600元/吨。预计短期西南市场废钢价格较坚挺。西北:主流暂稳,部分上涨,市场出货一般,整体成交清淡。市场不含税重废兰州1280元/吨,西宁1250元/吨,银川1280元/吨。乌鲁木齐中型合格料1250元/吨,钢厂不含税价。西安市场不含税钢筋头、工角槽钢1320元/吨。预计短期西北市场废钢价格弱稳运行为主。华北废钢:先涨后跌。河北废钢市场价格继续上涨,现钢厂重A含税钢厂重A含税2000-2100元/吨,不含税1830-1870元/吨;重废接货商:唐山1650-1700元/吨,沧州1500-1550元/吨,邯郸1450-1500元/吨,市场成交尚可。预计下周河北废钢市场稳中坚挺运行。京津:主流大厂上涨,现天管重废含税1830元/吨,涨60元/吨;天重重废不含税价格1400元/吨。市场不含税重废1400-1450元/吨,工业下脚料1600-1650元/吨,成交一般。预计下周再涨较难,盘整为主。东北:稳中上涨,现主流钢厂现一级重废含税承兑1950-2050元/吨;不含税6mm重废:辽宁1650-1700元/吨,吉林1550-1600元/吨,黑龙江1500-1550元/吨。预计下周东北废钢稳中盘整为主。【废不锈钢】本周废不锈钢市场小幅向上,成交一般。国际方面,304废不锈钢到岸价格走强,到岸价格较上周平稳,1240-1260美元/吨,均1250美元/吨。价格仅供参考。国内主流地区废不锈钢价格如下:200系列行情维稳运行:201无锡报价为2900-3100元/吨,戴南价格3000-3200元/吨,佛山3000-3200元/吨。202:无锡价格4000-4200元/吨,戴南4200-4400元/吨,佛山3900-4000元/吨。300系列个别暂稳,目前304无锡7200-7400元/吨,戴南7200-7400元/吨,佛山7100-7300元/吨。316无锡10700-10900元/吨,戴南10300-10500元/吨,佛山10400-10600元/吨。400系列维稳运行,成交一般:430无锡2400-2600元/吨,戴南2400-2600元/吨,佛山2300-2500元/吨,以上价格均为市场不含税价。【普钢坯】本周国内钢坯小幅整理,多数地区偏弱调整,个别区域小幅拉涨。唐山钢坯先强后弱,截止7月7日,唐山本地及昌黎普方坯出厂3280元/吨,较上周五的3290元/吨相比降10元/吨,现金含税。本周唐山钢坯冲高回落,受前期价格冲高影响,市场对高价资源采购积极性明显减弱,高价资源成交受阻,周后期价格出现回落。此轮价格的冲高回落,一部分原因为下游及终端跟进不足,另即期钢市场阶段性的跳水动作加大了市场的看跌情绪。而笔者认为短期的价格下跌为市场价格的理性回调,目前钢坯低库存、低供应、高需求状态未改变,预计整体回落幅度有限。只是目前下游成品钢多数厂家库存压力增大,价格降后很难明显回升,预计下周整体呈小幅震荡整理状态。【喷吹煤】本周国内喷吹煤市场弱势运行,宁夏石嘴山地区以及山西五羊、司马地区无烟喷吹煤价格下调30元/吨,市场成交情况一般。由于销售状况不佳,加上与当地贸易商价格相差较多,河南永城地区无烟喷吹煤地销价格亦下调50元/吨。此次部分大矿无烟喷吹煤价格下调30元/吨,是为了更好地适应市场销售情况,然而调价后的销售状况并未好转。本周钢市震荡运行,钢材价格先涨后跌呈现倒V字形,厂内喷吹煤库存保持相对合理水平,因而对无烟喷吹煤采购需求一般。本周52steel调查110家重点钢厂喷吹煤同口径总库存为339.22万吨,环比减少2.65万吨,减幅0.78%。本周52steel调查110家重点钢厂喷吹煤平均库存3.08万吨,环比减少0.03万吨;平均可用天数12.59天,环比减少0.09天。从本周52steel调研数据来看,钢厂喷吹煤库存和可用天数均有小幅下降,但现阶段库存依然维持相对合理位置,近期原料价格虽有上涨,但从供需上来看并不具备冲高的动能。在当前国内焦炭二次提涨氛围浓厚下,国内无烟喷吹煤主流价格将延续平稳运行,但因销售压力较大不排除局部地区地销价格下调现象。【动力煤】本周国内动力煤市场稳中有涨,成交情况较好。港口库存小幅增加,贸易商囤货情绪浓厚,主产地煤炭产量得到进一步释放,随着用电高峰期的到来以及最近水患天气的影响,下游电厂日耗总量有所增加,电厂补货积极性提高,再加上二类港口禁止进口政策,国内动力煤需求会不断增强,预计短期内国内动力煤价格以稳为主,后期看涨。从港口来看,港口煤炭库存小幅增加;由于环保因素,天津港禁运动力煤,截止7月7日,北方三港港口库存1346.4万吨,环比上周增加29.7万吨,增幅2.26%,其中秦皇岛港煤炭库存总量578万吨,比上周增加51万吨,增幅9.7%;广州港煤炭库存173.48万吨,环比上周增加24.78万吨,增幅16.7%;纽卡斯尔港港口库存176.4万吨,环比上周增加21.1万吨,增幅13.6%。下游需求方面,本周下游电厂煤炭库存小幅增加,截止7月7日,沿海六大电厂(浙电、上电、粤电、国电、大唐、华能)库存总量1311.65万吨,日耗总量66.77万吨,平均可用天数17天。【炼焦煤】本周国内焦煤市场稳中偏强,部分山西地方矿涨20元/吨,山东部分大矿涨30元/吨;本周52steel统计全国100家独立焦企炼焦煤总库存652.86,增2.46,平均可用天数12.19天,减0.09天。炼焦煤库存648.71,减9.14,平均可用天数12.92天,减0.18天。由于国内主流市场暂稳,整体观望氛围仍然比较强。目前除华东地区外的焦化厂仅有微利,钢厂采购价则略高于市场焦煤价,故焦钢用户对焦煤涨价的接受能力仍然偏弱。7日我爱钢铁进口炼焦煤同口径库存统计:京唐港171.09增22.59,日照港26.2减1,青岛港53减4,连云港0平,湛江港73增12.8。(单位:万吨)。国内主流炼焦煤价格参考行情如下:华北地区:山西吕梁孝义S2.5-2.8,G85报920-950元/吨。山西柳林主焦煤S0.6,G85报1230元/吨,S1.2,G70报1040元/吨,S1.3,G85报1050元/吨。华中地区:河南平顶山焦煤主流品种车板价1270-1300元/吨,1/3焦煤车板价1220-1250元/吨。华东地区:徐州1/3焦煤A<9到厂含税报940元/吨,主焦煤A<10,S<1.2到厂含税报1310元/吨。山东泰安气肥煤V37A8.5S0.6G70出厂含税报980元/吨,均出厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤1020元/吨,肥煤1220元/吨,均出厂含税价。安徽淮南1/3焦V32-35Y<22报1203-1220元/吨,V38Y15报1108-1125元/吨,均车板不含税。安徽淮北主焦煤1200元/吨,1/3焦煤1125元/吨,瘦煤1180元/吨,肥煤1115元/吨,均车板不含税。西北地区:陕西韩城瘦精煤G>30V16-18A10出厂含税价950元/吨。西南地区:水钢采购主焦煤水城A11S1报1310元/吨,1/3焦煤盘县A10.5S0.6报1300元/吨,均车板含税价。云南玉溪主焦A15,S0.8报1100元/吨,主焦A15,S0.4报1120元/吨,均到厂含税价。云南昆明主焦煤A10.5报1300元/吨,1/3焦A10.5报1280元/吨,均到厂含税价。【进口煤炭】本周进口煤市场整体稳中有涨,市场成交清淡。7日唐山港-52steel进口焦煤价格指数(MTI)为1300稳。冶金煤方面:7日进口焦煤报价报价暂稳,澳洲焦煤价格报价上涨,现峰景煤报价160美元/吨左右,受国内主要焦煤矿山主动减产以及焦化厂提涨影响,市场参与者看好后期焦煤走势。7日蒙煤报价暂稳,现蒙煤沙河驿市场报价1150-1230元/吨左右。俄罗斯主焦报价CFR136美元/吨,加拿大斯坦达报价153美元/吨。进口无烟喷吹煤方面:目前俄罗斯无烟喷A12V12S0.8CIF100-102美元/吨,报价不一,澳洲喷吹A9.5,V11-13,S0.5,HGI85报价FOB111-113美元/吨不含税,国内成交均为7月中旬的船期,俄罗斯无烟煤资源报100美元/吨左右,钢厂方面无烟喷吹库存较高,国内外差价较大,目前采购兴趣一般,各个大框本周大部分煤矿均有20-80元/吨不等的调价,整体国内喷吹煤市场弱势运行。动力煤方面:今日印尼NAR3800大卡报价为FOB42-43美元/吨左右,南方港口到岸价格为46-48美元/吨左右;NAR4700大卡报价为FOB56-57美元/吨左右;澳洲5500大卡动力煤报价价格70美元/吨FOB左右,报价下调,南方港口到岸价格78-79美元/吨左右,短期动力煤市场小幅弱稳。7日我爱钢铁网进口焦煤同口径库存统计:京唐港171.09增22.59,日照港26.2减1,青岛港53减4,连云港0平,湛江港73增12.8。(单位:万吨)【焦炭】本周国内焦炭现货市场主流地区持稳运行,山西、江苏部分焦企焦炭上涨50元/吨。本周焦企开工率小幅上升,焦企生产积极性较高,河北、山西部分焦企提涨50元/吨,焦炭库存微减;原料方面本周炼焦煤市场稳中偏强,华北、华东部分煤矿小幅上调炼焦煤价格,受焦炭上涨影响,煤矿心态转好;钢市方面本周钢材价格高位震荡,钢厂仍处高盈利状态,生产积极性高。综合原料、需求及环保等影响因素考虑,短期焦炭现货市场上涨可能性较大。本周52steel焦炭情绪指数报71.4较上周增1.2(说明:指数在50以上看涨,反之看跌)。7日52steel港口焦炭库存:天津港94减2(港外53港内41),连云港11减4,日照港79增6,青岛港50平。(单位:万吨详见本网)。国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为1450-1480元/吨,准一级1500-1600元/吨,一级焦报1650吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1630元/吨;邢台准一级出厂报1660元/吨,唐山二级到厂1650-1710元/吨,准一级到厂1750-1810元/吨;乌海地区二级焦主流报1380-1420元/吨,均为承兑含税出厂价;华东地区焦炭市场现二级主流报价1640-1750元/吨,准一级1690-1830元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报1650-1680元/吨,平顶山地区现准一级报1730-1800元/吨,均为车板含税价。【铁合金】本周普通合金价平稳运行,特种合金运行偏弱。下周来看,由于7月钢厂采价定型,短期内市场零售成交价格不会有太大偏离,但从目前锰矿成本趋势来看,又有所抬头,对于硅锰成本仍有增加,不排除个别企业为了成本上调零售报价,且由于目前钢材价格尚可,短期钢厂需求不错,贸易商也会找低价囤货,所以就短期趋势来看,并无太多利空因素,而各方信心的增加,也会促使短期硅锰价格走好,但硅锰自身较高的产量,也阻碍了硅锰价格上冲的动力,所以短期硅锰市场仍将处于跌难涨更难的境地。据我网统计,2017年1-5月份国内硅铁产量为168万吨,1月32.4万,2月29.9万,3月32.25万,4月35.79万,5月37.66万,预计6月份产量较之前相比变化不大。今年开工比较积极的仍是青海和内蒙古地区,宁夏地区和甘肃地区开工率较低,而甘肃地区开工率在40%左右,主要是西北铁产量较大。本周钼市场表现良好,钢招市场继续释放,钼市场表现稳固,截止本周五锦州地区60钼铁报价在7.6-7.8万元/吨,栾川地区45%钼精矿含税价报1040-1060元元/吨度,氧化钼报1130-1150元/吨度。截止6号美国MW国际氧化钼价格7.05-7.15美元/磅钼;欧洲钼铁价格至17.8-18.2美元/千克钼。国内钼精矿市场稳固,市场现货不多,市场整体表现稳中有升,报价坚挺。 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