一周炉料概览(5.8-5.13)

2017-05-12 17:33
本周国产矿主产区市场弱势下跌,部分地区跌幅较大。进口矿市场整体弱稳运行,周初成交清淡,价格小幅下行,周中询盘活跃,价格企稳反弹,成交明显增多,但随后市场再度回调。干散货海运市场震荡运行。生铁市场继续走弱,价格多地补跌,成交不畅。直接还原铁市场供需均弱,活跃度较低。废不锈钢市场持续走弱。国内钢坯小幅趋高运行,因商家悲观情绪仍存,市场遇高价受阻,整体拉涨幅度有限。国内无烟喷吹煤市场延续稳定运行态势。动力煤市场弱势运行。焦煤市场走弱明显。进口煤炭市场弱势运行,各品种表现一般,国内市场成交清淡。国内焦炭现货市场弱势运行。普通合金盘整运行,特种合金稳中上行。【国产矿】本周国产矿主产区市场弱势下跌,部分地区跌幅较大。华北部分地区价格部分下跌。唐山66%干基含税现金出厂630-640元/吨,迁西66%干基含税现金出厂630-640元/吨,迁安66%干基含税现金出620-630元/吨,遵化66%干基含税现金出厂620-630元/吨;宽城65%干基含税现金出厂560元/吨,滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂500元/吨;邯邢局66%(碱)现执行633元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂现执行510元/吨,武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂510元/吨;北京密云66%(酸)干基含税出厂615元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂470-480元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂480-490元/吨,黎城66%干基含税现汇价700元/吨。东北地区价格上涨。辽宁建平66%湿基税前现汇出厂425-435元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂420-430元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂415-425元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价450-460元/吨,海城65%湿基税前现汇出厂440-450元/吨,辽阳65%湿基税前现汇出厂440-450元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价440-450元/吨,抚顺66%干基含税出厂520-530元/吨,吉林通化66%干基含税现汇出厂价500-510元/吨。华东地区价格下跌。山东淄博66%干基含税承兑出厂625元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂565元/吨;泰安65%干基含税承兑出厂605元/吨;莱芜64%干基不含税承兑出厂495元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂660元/吨;铜陵65%干基含税现汇出厂650元/吨;庐江65%干基含税现汇出厂价660元/吨。华南地区价格下跌,个别地区跌幅较大,广东河源64%干基含税现金出厂500元/吨,广西柳州64%干基含税出厂600元/吨,海南矿业63%精粉干基不含税现金出厂410元/吨。昌江61%干基含税出厂到码头暂停报价。【进口矿】本周进口矿市场整体弱稳运行,周初成交清淡,价格小幅下行,周中询盘活跃,价格企稳反弹,成交明显增多,但随后市场再度回调。截止发稿,52steel澳洲粉矿62%指数收60.5,较上周小幅下跌0.75;港口现货62%价格指数收467,较上周收盘小幅下跌5。港口现货方面具体来看,现货资源依旧充裕,港口库存维持高位,钢企按需采购为主,但本周因一带一路峰会影响,河北区域港口后期运输受限,钢企提货积极性增加,部分地区运费上调;中低品价格支撑较强,高中品价差本周小幅收窄。远期现货市场本周整体成交较为活跃,矿山及平台成交放量。价格仍弱稳运行为主,固定价小幅下调,商家出货积极,议价空间较大。卖盘以力拓、必和必拓资源报盘居多,后期来看钢厂美元货补库意向有所趋弱,观望心态再起,企业或转向港口现货补库。调研数据来看,供应方面,上周澳洲、巴西铁矿石发货总量2343.2万吨,环比增加43.2万吨;5月1日至5月7日,中国北方六大港口到港总量为1099万吨,环比减少213.9万吨。发运及到港整体来看有所下降,但外矿供给短期仍维持高位。库存端来看,钢厂仍维持低库存运作,少数钢企美元补库有所增加,但后期需求转弱;港口库存本周全国45个主要港口铁矿石库存为13793,再创历史新高,库存端压力明显。需求方面,本周52steel调研163家钢厂高炉产能利用率83.06%环比降1.61%,受环保压力影响本周山西地区高炉检修较多,同时华北与华东地区有大高炉例行检修,产量影响较大并且今年首次同比出现下降。下周市场来看,供给端高位压力不减,需求端短期走弱,宏观、政策或进一步收紧下游需求,预计铁矿石市场仍将偏弱运行。【海运】本周干散货海运市场震荡运行。巴西检修港口陆续开始排船,恢复正常,预计下周海运市场有所反弹。截止至发稿,BDI报收于1012点,环比上周增8点,幅度0.8%。目前BCI指数报收于1695点,较上周增237点,幅度为16.26%。程租运费来看,目前巴西至中国海运费14.183美元/吨,环比上周增0.933,幅度为7.04%;西澳至中国海运费6.217美元/吨,环比上周增0.709美元/吨(15-18万吨),幅度12.87%。巴拿马型船本周指数小幅下降,目前BPI报收1006点,较上周降42点,幅度4.01%;BSI指数787点,较上周降35点,幅度4.26%;BHSI指数510点,环比上周降22,幅度4.14%。东南亚地区船运活动冷清,目前印尼至中国南方港口运费5-6美元/吨(7-8万吨);6-7美元/吨(5-6万吨)。另东澳至中国港口运费8.5-9.5美元/吨(15-18万吨)。【生铁】本周生铁市场继续走弱,价格多地补跌,成交不畅。炼铁仍是有价无市,多以一单一议为主。铸铁总库存较高,供过于求压力大。炼钢生铁方面:山东地区价格2700元/吨左右现款价格;山西地区价格在2470-2530元/吨现款价格;河北地区报价混乱,基本在2600元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在2200元/吨现款价格;乌海地区价格基本2400元/吨现款价格;东北地区价格基本在2870承兑价,云南地区价格在2500元/吨现款价格,徐州地区价格基本在2500元/吨现款价。铸造生铁:临沂地区价格混乱基本2800元/吨左右;翼城地区报价在2800元/吨左右;武安地区报价在2900元/吨左右,个别企业报价高于此价格;威海地区3080元/吨承兑价左右;本溪地区价格在3000元/吨左右,个别企业报价高于此价格;云南地区价格在2650-2750元/吨左右;徐州地区价格在2750元/吨左右,个别企业报价高;新疆地区价格在2380元/吨左右。下游需求萎靡,短期铁市仍将弱势运行。【直接还原铁】本周直接还原铁市场供需均弱,活跃度较低。炼钢海绵铁市场各地区报价:新疆地区价格在2600元/吨;巴彦淖尔地区价格在2100元/吨;包头地区价格在2210元/吨;河南地区价格在2500元/吨;河北地区价格在2500元/吨;云南昆明地区价格在2630元/吨;山东地区价格在2200元/吨。冶金海绵铁主要地区报价:河南地区主要价格在3200元/吨;河北地区价格在3100元/吨;淄博地区价格在3400元/吨;莱芜地区价格在3400元/吨;山西周边地区现货价格在3600元/吨;东北周边地区资源价格在3650元/吨。还原铁粉主要地区市场报价:一次还原铁粉以TFE97%,100目规格做市场报价:淄博地区价格在3800元/吨;莱芜地区价格在3900元/吨;山西地区价格在3900元/吨;湖北地区价格在3600元/吨;河北地区价格在3500元/吨;河南地区价格在3600元/吨;吉林地区价格在4500元/吨。二次还原铁粉以TFE98%,100目规格做市场报价:莱芜地区价格在4700元/吨;淄博地区价格在4800元/吨;山西地区价格在4600元/吨;湖北地区价格在4700元/吨;河南地区价格在4300元/吨;河北地区主流价格在4400元/吨,以上均为现款含税价。以下地区以TFE98.5%及以上做市场报价:安徽地区价格在4800元/吨;北票地区价格在5300元/吨;朝阳地区价格在5200元/吨;吉林地区价格在5300元/吨,以上均为出厂含税现款价。【普碳废钢】本周在沙钢连续三次降价调整后,市场情绪低落,上周的待涨情绪浇灭,又陷入低迷态势。钢厂虽生产正常,但废钢资源也依然在增加,因此供给过剩的情况不减,成材的涨价对废钢市场几乎无支撑作用。在临近周末成材转跌后,废钢跌价趋势加重,本地废钢市场俨然陷入“成材涨废不涨,成材跌废必跌”局面。江苏:废钢市场频频下行,走势低迷。现主流钢厂最高含税采购价1600-1620元/吨;市场不含税重废1400-1450元/吨;铸造用钢板新料含税2050-2100元/吨。恐下周市场继续走跌。上海:废钢市场跌20-40元/吨。边角料1420-1460元/吨,炉料1380-1420元/吨,重废1290-1340元/吨,中废1160-1210元/吨,轻废820-880元/吨,统废770-810元/吨,刨花600元/吨,不含税。2017年5月上半月宝钢价格:重废1570元/吨,中废1380元/吨,小废1350元/吨,统废1080元/吨,较4月下半月中废、小废、统废跌30元/吨,重废跌80元/吨。(以上均为含税价格)。预计下周市场继续弱势运行。山东:废钢市场窄幅盘整。目前山东地区主流钢厂重废含税价格维持在1600-1650元/吨,市场重废不含税价格维持在1400-1450元/吨。浙赣:市场弱势盘整,整体成交尚可。钢厂方面,5月宁波钢铁废钢基价下跌50元/吨,现炉料不含税基价维持1280元/吨,上月最高结算1460元/吨;衢州元立废钢含税重废1610元/吨,中废1480元/吨;江西九钢承兑含税重废1870元/吨,中废1730元/吨,南昌钢铁承兑含税重废1680元/吨;市场方面,重废不含税1350-1400元/吨,中废1030-1130元/吨,铸造废钢不含税1750-1830元/吨,。预计下周本地废钢市场继续走弱态势。华中:废钢市场小幅向下。市场商家积极性差,成交不旺。现主流钢厂重废1330-1560元/吨(含税);小钢厂1150-1380元/吨,市场重废1130-1230元/吨(不含税),低锰铸造废钢1830-1880元/吨(不含税)。下周华中地区废钢市场或将持续盘整向下。华南:废钢价格弱势走跌10-20元/吨。现华南地区具有代表性的广州、佛山厚板边料1190-1260元/吨,重废1150-1200元/吨,中废990-1060元/吨。韶钢废钢采购价格:重废最高1767跌10元/吨,普通中废1543跌10元/吨。预计下周华南废钢市场仍将弱势运行。西南:废钢价格弱势下跌30-50元/吨。市场不含税重废成都1290元/吨,重庆1270元/吨,云南1300元/吨左右。贵阳市场钢筋头1200元/吨左右,纯生铁1400元/吨左右,钢厂不含税。本地机生铁主流价1350-1460元/吨。预计短期西南市场废钢价格仍弱势难改。西北:废钢价格盘整运行。市场不含税重废兰州1260元/吨,西宁1250元/吨,银川1300元/吨。乌鲁木齐中型合格料1200元/吨,钢厂不含税价。西安市场不含税钢筋头、工角槽钢1240元/吨。八钢因到货减少,两次提价,累计100多元/吨,目前中型合格料1200元/吨。预计短期西北市场废钢价格或继续盘整格局。华北:废钢市场先稳后跌。河北:主流地区精料含税:1830-1900元/吨,不含税1650-1700元/吨;不含税普通重废:唐山1400-1450元/吨;沧州1500-1550元/吨,邯郸1400-1450元/吨,石家庄1400-1450元/吨,短期继续弱势运行。京津:现天管重废含税1710元/吨;天重重废不含税价格1330元/吨,周环比涨60元/吨。市场不含税重废1300-1350元/吨,工业下脚料1500-1550元/吨,下周京津废钢市场稳中盘整为主。东北:市场价格弱势盘整,现主流钢厂一级重废含税承兑1850-1900元/吨;不含税重废:辽宁1430-1470元/吨,吉林1380-1430元/吨,黑龙江1350-1400元/吨。受期货市场上涨影响,东北废钢市场相对周边较为坚挺。但因环保小组检查,部分中小企业再次关停炼钢炉,废钢需求减少价格弱势走低,预计下周东北废钢市场继续小幅下跌。【废不锈钢】本周废不锈钢市场持续走弱,成交一般。国际方面,304废不锈钢到岸价格走弱,到岸价格较上周小幅震荡,1220-1240美元/吨,均1230美元/吨。价格仅供参考。以上价格均为不含税价,涉及到价格区间,跌幅稍有偏差。201无锡报价为3600-3800元/吨,戴南价格3700-3900元/吨,佛山3800-4000元/吨。202:无锡价格5000-5200元/吨,戴南5000-5200元/吨,佛山4700-4900元/吨。304无锡8400-8600元/吨,戴南8400-8600元/吨,佛山8400-8600元/吨。316无锡11700-11900元/吨,戴南11700-11900元/吨,佛山11800-12000元/吨。400系列维稳运行,成交一般:430无锡2800-3000元/吨,戴南2900-3100元/吨,佛山2800-3000元/吨,以上价格均为市场不含税价。本周镍盘整为主,国内镍铁价格持续走弱,电解镍价格持续下行,不锈钢成品价格盘整为主。废不锈钢市场跟稳为主,成交一般。由于市场的需求由强转弱,小型钢厂继续受环保影响,给市场实际成交带来了一些不确定性,但是很多商家对后市持看稳,并保持观望。相对而言,目前价格波动较大,倘若镍价继续弱势维稳,废不锈钢市场跟稳运行为主。【普钢坯】本周国内钢坯小幅趋高运行,因商家悲观情绪仍存,市场遇高价受阻,整体拉涨幅度有限。唐山钢坯周内呈震荡趋高之势,截止5月12日,唐山本地及昌黎普方坯出厂2950元/吨,较上周五的最终结算价2880元/吨相比涨70元/吨,现金含税。本周钢坯小幅趋高运行,周内价格的抬升除受期货市场支撑外,下游成品材市场的阶段性出货放量一定程度激发了钢坯厂家的拉涨意愿。目前钢市需求表现并未强劲,而供应端的压力持续存在,市场利空仍突出,其中,近期钢坯供应资源的进一步增量,直接导致市场供需矛盾的加深。而成品材市场部分资源供应压力不断释放,商家对后市仍存一定预期,权衡利弊可以看出,市场利好利空并存。从目前市场来看,商家对高价资源接受度不高,但低价采购意愿偏强,因此预计下周唐山钢坯将呈小幅震荡趋弱运行状态。【喷吹煤】本周国内无烟喷吹煤市场延续稳定运行态势,大矿仍以稳价为主,市场交投氛围表现一般。本周钢材市场整体偏强运行,钢价小幅度回温,钢厂利润转好,或对喷吹煤市场有一定支撑。但其他原料市场持续走弱,价格下跌,对喷吹煤市场持续稳定的现象也产生一定冲击。本周52steel调查110家重点钢厂喷吹煤同口径总库存为362.6万吨,环比增加2.8万吨,增幅0.8%。本周52steel调查110家重点钢厂喷吹煤平均库存3.3万吨,环比增0.1万吨;平均可用天数13.3天,环比增0.2天。主流地区钢厂喷吹煤库存有小幅度下降,但整体影响不大,钢厂库存仍保持正常,钢厂压价心理较强,采购意愿低迷。预计短期内国内喷吹煤市场将弱势运行。国际煤方面,澳洲无烟喷吹煤偏弱,截止目前澳洲喷吹A10.5V14-17报CFR不含税120美元/吨,俄罗斯双10无烟煤喷吹煤CFR不含税报119美元/吨。【动力煤】本周国内动力煤市场弱势运行,市场成交情况一般。下游电厂库存一直维持在充足水平,日耗持续降低,受近期国内动力煤价格回落情绪影响,市场持买涨不买跌态度,再加上南方水电充沛,对动力煤的需求减弱,预计短期国内动力煤市场将维持弱势运行态势。从港口来看,港口煤炭库存和调入量持续增长;截止5月12日,北方四港港口库存1612.3万吨,环比上周增加66万吨,环比增加4.27%,其中秦皇岛港煤炭库存总量589万吨,比上周增加22.5万吨,增幅3.97%;广州港煤炭库存226.45万吨,环比上周增加4.66万吨,增幅2.1%;纽卡斯尔港港口库存152.3万吨,环比上周增加20.4万吨,增幅15.47%。下游需求方面,本周下游电厂煤炭库存回升,水电的冲击也开始显现;截止5月12日,沿海六大电厂(浙电、上电、粤电、国电、大唐、华能)库存总量1200.7万吨,日耗总量63.1万吨,平均可用天数18.04天。【炼焦煤】本周国内焦煤市场走弱明显,山西多地区精煤价格降20-70,山东气煤普降30-40,其余地区部分有幅度不等的跟降,交投气氛弱;本周52steel统计全国100家独立焦企炼焦煤总库存663.76,减45.52,平均可用天数13.99天,增0.1天。全国110家钢厂样本炼焦煤库存731.33,增2.03,平均可用天数14.57天,增0.04天。本周焦炉开工大幅下降,焦企采购情绪极低,后期焦煤价格继续下行可能性较大。12日我爱钢铁进口炼焦煤同口径库存统计:京唐港173.19减3.38,日照港8平,青岛港49减6,连云港0平,湛江港67减5。(单位:万吨)。国内主流炼焦煤价格参考行情如下:华北地区:山西吕梁孝义S2.5-2.8,G85报920-950元/吨。山西柳林主焦煤S0.6,G85报1340元/吨,S1.2,G70报1110元/吨,S1.3,G85报1210元/吨。华中地区:河南平顶山焦煤主流品种车板价1440-1460元/吨,1/3焦煤车板价1380-1400元/吨。华东地区:徐州1/3焦煤A<9到厂含税报1050元/吨,主焦煤A<10,S<1.2到厂含税报1350元/吨。山东泰安气肥煤V37A8.5S0.6G70出厂含税报1030元/吨,均出厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤1160元/吨,肥煤1280元/吨,均出厂含税价。安徽淮南1/3焦V32-35Y<22报1203-1220元/吨,V38Y15报1108-1125元/吨,均车板不含税。安徽淮北主焦煤1200元/吨,1/3焦煤1125元/吨,瘦煤1180元/吨,肥煤1115元/吨,均车板不含税。西北地区:陕西韩城瘦精煤G>30V16-18A10出厂含税价950元/吨。西南地区:水钢采购主焦煤水城A11S1报1550元/吨,1/3焦煤盘县A10.5S0.6报1450-1500元/吨,均车板含税价。云南玉溪主焦A15,S0.8报1260元/吨,1/3焦A10.5报1530元/吨,均到厂含税价。云南昆明主焦煤A10.5报1520元/吨,1/3焦A10.5报1520元/吨,均到厂含税价。【进口煤炭】本周进口煤炭市场弱势运行,各品种表现一般,国内市场成交清淡,近日海关总署联合电力巨头开会讨论控制进口煤量。澳洲焦煤陆续发运,国际市场报价本周急剧下跌,国内市场参与者仍多观望,市场询报盘数量少,无烟煤喷吹市场报价下跌,成交一般。冶金煤方面:11日峰景矿173.5,,低挥发172,外蒙煤报价下调,现蒙3沙河驿市场报价1430元/吨左右,唐山到厂价。俄罗斯主焦报价CFR155美元/吨,加拿大斯坦达报价200美元/吨。。进口无烟喷吹煤方面:近期俄罗斯无烟煤一般,国内外价差较大,终端企业询盘热度一般,俄罗斯无烟喷A12V12S0.8报CFR110-120美元/吨后期有下调趋势,澳洲喷吹A9.5,V11-13,S0.5,HGI85报11-121美元/吨不含税。动力煤方面:现印尼NAR3800大卡报价为FOB36-37美元/吨左右,报价继续走低;NAR4700大卡报价为FOB56-57美元/吨以上;澳洲5500大卡动力煤报价价格68-69美元/吨FOB左右。进口库存方面:12日我爱钢铁网进口焦煤同口径库存统计:京唐港173.19减3.38,日照港,青岛港49减6,连云港0平,湛江港67减5。(单位:万吨)【焦炭】本周国内焦炭现货市场弱势运行,主流地区焦炭普降50-80元/吨。本周焦企开工率明显下滑,华北地区因环保加码开工率大幅下降,焦化厂焦炭库存小幅上升,但仍处较低水平;原料方面本周焦煤市场走弱,山西、山东等地区精煤价格均有回落,焦炭下跌、环保限产加剧等因素导致焦企采购炼焦煤积极性下降,煤矿库存上升;钢市方面本周钢材价格震荡上行,钢厂盈利略有回升,钢厂焦炭库存处正常水平,个别钢厂库存较高,仍在打压焦炭采购价格。综合原料、需求及环保等影响因素考虑,短期焦炭现货市场或将继续走弱。本周52steel焦炭情绪指数报20.2较上周涨5.3,初现反弹情绪(说明:指数在50以上看涨,反之看跌)。12日52steel港口焦炭库存:天津港125减10(港外55港内70),连云港12减2,日照港56增8,青岛港36增3。(单位:万吨详见本网)。国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格1650-1700元/吨,准一级1700-1750元/吨,一级焦报1750-1800吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1720元/吨;邢台准一级出厂报1760元/吨,唐山二级到厂1750-1850元/吨,准一级到厂1850-1860元/吨;华东地区焦炭市场现二级主流报价1710-1750元/吨,准一级1770-1850元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报1800-1820元/吨;济源地区现准一级报1830-1850元/吨,平顶山地区现准一级报1960元/吨,均为车板含税价。【铁合金】本周普通合金盘整运行,特种合金稳中上行。下周来看,硅锰实际成交价格难有突破,但不排除生产厂家零售报价的缓步上调,个别北方厂家出厂承兑报价上调至6700-6800元/吨,按此推算,6月钢厂采价大概率攀上7000元/吨一线,但目前各方考虑到锰矿价格的强势,担心硅锰一但出现小幅拉涨,锰矿价格上涨幅度更甚,到头来,还是厂家与钢厂为锰矿涨价买单,所以较多参与人士对于后期价格略为迟疑,贸易商也不敢贸然采购,短期硅锰市场呈现僵持状态,下周后期僵持局面理应有所改变。本周国内硅铁市场继续弱势维稳,市场观望较浓,成交尚可,询盘一般;截止本周五,主产区72铁自然块承兑报价5200-5300元/吨左右,75铁自然块承兑报价5500-5600元/吨左右,大厂报价72铁自然块承兑在5300元/吨,75铁自然块承兑在5500元/吨。另一方面,本周国内硅铁市场开工率仍旧不高,甘肃、宁夏开工率维持在40%左右。青海、内蒙古开工维持在80%左右。截止本周五,锦州地区60钼铁报价在8.2-8.4万元/吨,栾川地区45%钼精矿含税价报1160-1180元元/吨度,氧化钼报1260-1280元/吨度。FeW80主流报12.9-13.1万元/吨,FeW70报12.7-12.8万元/吨。江西、湖南地区65%黑钨精矿报8.3-8.5万元/吨,APT报12.6-12.8万元/吨。国内钒铁主流报价在9.9-10.1万元/吨,钒氮合金报价在15.1-15.6万元/吨,五氧化二钒98片市场报在9.3-9.5万元/吨。本周钼铁市场依旧弱势运行,钢招价格不理想,给钼价带来沉重的压力,但国际钼价出现小幅反弹,短期内市场多以观望为主。本周钒系市场基本持稳,虽辽宁地区部分停产,但市场需求量不多,其价格相对持稳。本周国内钨原料端厂商销售走货逐渐增多,国内钨精矿市场价格继续上调动力或因后端产品价格持续难以跟进而逐渐减弱。 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